Tâches · Mode d’emploi
Terminer, modifier ou supprimer une tâche
Cochez les tâches au fur et à mesure, rouvrez-en une si besoin, modifiez ses détails ou la personne qui s’en charge, et retrouvez vos tâches dans la liste.
La cocher
Dans Tâches, cochez la case au début de la ligne. La tâche est marquée comme faite et quitte la vue « En cours ». Pour la rouvrir, choisissez « Terminées » dans le menu des statuts et décochez-la. La case est grisée pour les rôles qui ne peuvent pas modifier les tâches.
Ouvrir une tâche
Cliquez sur son titre dans la liste, cliquez dessus dans Calendrier, ou ouvrez une notification de tâche. Elle s’ouvre avec tous les champs que vous avez remplis.
La modifier
Modifiez n’importe quel champ et appuyez sur « Enregistrer les modifications ». Choisir quelqu’un d’autre dans « Personne assignée » lui confie la tâche et lui envoie une notification qui l’ouvre.
La supprimer
Appuyez sur « Supprimer » dans la tâche ouverte et confirmez. La tâche et ses liens sont supprimés définitivement. « Supprimer » n’apparaît que pour les rôles autorisés à supprimer des tâches.
Retrouver des tâches
Passez de « En cours » à « Terminées » ou à « Toutes » dans le menu des statuts, cherchez dans les titres avec « Rechercher des tâches… », et triez par « Échéance la plus proche », « Échéance la plus lointaine » ou « Plus récents d’abord ». Les longues listes ont des pages en bas.
Questions fréquentes
- Que devient une tâche quand le client qu’elle concerne est supprimé ?
La tâche reste. Le lien garde le nom du client, barré, pour que la raison de la tâche ne se perde pas.
- Comment terminer ou modifier une tâche sur le téléphone ?
Touchez le cercle d’une ligne pour la terminer, ou ouvrez la tâche : « Marquer comme terminée » ou « Rouvrir », « Modifier » et « Supprimer », qui demande confirmation. La liste propose « En cours », « Terminées » et « Toutes », une recherche et trois tris. Une échéance en rouge est dépassée ; une tâche sur toute la journée l’est une fois sa journée finie sur l’horloge de votre espace de travail. Sur un iPad, la tâche s’ouvre à côté de la liste.
À lire ensuite
Créer une tâche
Notez ce qu’il faut faire, pour quand et avec quelle urgence, choisissez qui s’en charge et liez la tâche à ce qu’elle concerne.
Lier une tâche à un client, une affaire ou toute autre fiche
Rattachez une tâche aux fiches qu’elle concerne, pour que toute personne qui la lit sache de quoi il s’agit et puisse les ouvrir en un clic.
Voir vos tâches dans le calendrier
Donnez une échéance à une tâche, et une heure si elle a lieu à un moment précis, pour qu’elle apparaisse dans le calendrier à côté de vos événements.
Plus dans Tâches
Ouvrir dans Setvos
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