Membres, rôles et équipes · Vue d’ensemble
Membres, rôles et équipes : qui peut se connecter et ce que chacun voit
Invitez votre équipe, donnez à chacun un rôle qui détermine ce qu’il peut voir et faire, et regroupez les personnes en équipes.
Les membres
Paramètres › Membres liste toutes les personnes qui peuvent se connecter à cet espace de travail, avec leur rôle, leurs équipes, l’utilisation ou non de la connexion à deux facteurs et leur dernière activité. Recherchez une personne, filtrez par rôle, et appuyez sur une ligne pour ouvrir ses détails. Une session ouverte par le support Setvos pour vous aider ne compte pas.
Les invitations
Les personnes rejoignent l’espace de travail grâce à une invitation par e-mail. Les invitations pas encore acceptées sont listées sous « Invitations en attente », où « Révoquer » permet d’en annuler une.
Les rôles
Un rôle détermine les modules auxquels une personne accède, ce qu’elle peut y faire — consulter, créer, modifier, supprimer, exporter, changer les paramètres — et de qui elle voit les enregistrements. Cinq rôles sont prêts à l’emploi : Propriétaire, Administrateur, Responsable, Membre et Finances.
Les équipes
Les équipes regroupent des personnes. Elles comptent quand un rôle voit les enregistrements de sa propre équipe : chacun dans l’équipe voit alors le travail des autres.
Les postes
Votre licence couvre une tranche d’employés. Quand vous invitez quelqu’un, les membres et les invitations en attente comptent, sauf un membre avec le rôle Finances, qui est gratuit ; « Postes » sur Formule et facturation indique combien comptent et combien la licence en couvre.
Qui gère cela
Ces écrans sont réservés aux propriétaires et aux administrateurs.
À lire ensuite
Inviter des personnes dans votre espace de travail
Envoyez des invitations par e-mail, choisissez le rôle et les équipes de chaque nouvel arrivant avant qu’il ne rejoigne l’espace de travail, et consultez ou révoquez les invitations encore en attente.
Configurer les rôles et les droits
Utilisez les quatre rôles prêts à l’emploi ou créez les vôtres : choisissez ce que chaque rôle peut faire dans chaque module et de qui il voit les enregistrements.
Modifier le rôle ou les accès d’une personne
Donnez un autre rôle à un membre, accordez-lui ou retirez-lui un droit rien que pour lui, et vérifiez ce qu’il peut réellement faire.
Regrouper les personnes en équipes
Créez des équipes pour qu’un rôle limité à sa propre équipe voie le travail de toute l’équipe, et pour que les invitations placent directement les nouveaux arrivants dans ces équipes.
Modifier le nombre de salariés couverts par votre licence
Votre licence couvre une tranche d’employés, dès une personne ; une deuxième personne correspond à la taille suivante, facturée au prorata. Prenez plus grand quand l’équipe grandit, ou plus petit au prochain renouvellement.
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