Tratos · Cómo hacerlo
Trabaja en la página de un trato
Mueve un trato a otra etapa, anota lo que ha pasado, mantén sus datos al día y ve las tareas sobre él, todo desde una sola pantalla.
Abre el trato
Haz clic en una tarjeta del tablero o en una fila de la lista en Tratos. La página muestra el título, el importe y un distintivo con su estado.
Muévelo a otra etapa
El menú de la parte superior muestra la etapa actual; elige otra etapa del mismo embudo para mover allí el trato. Al pasarlo a una etapa perdida se pregunta «¿Por qué se perdió?», igual que en el tablero. El menú aparece en gris para los roles que no pueden editar tratos.
Anota lo que ha pasado
Escribe en el cuadro que hay bajo «Actividad», elige «Nota», «Llamada», «Correo» o «Reunión» y pulsa «Registrar actividad». Los cambios de etapa se añaden solos al historial, con los nombres que tenían las etapas en ese momento. El cuadro aparece para los roles que pueden editar tratos.
Lee los detalles
«Detalles» muestra el importe, la etapa, el cliente (haz clic para abrir su ficha), el responsable, el cierre previsto, la fecha en que se cerró, por qué se perdió si se perdió (con «Cambiar el motivo» o «Añadir un motivo» al lado), cuándo se creó y los campos propios de trato de tu espacio de trabajo en cuanto están rellenados.
Ve sus tareas
La tarjeta «Tareas» muestra las tareas abiertas sobre este trato; su botón + añade una ya vinculada a él. Con la IA activada en tu espacio de trabajo, la tarjeta «Resumen de IA» resume el trato.
Registra su tiempo
La tarjeta «Tiempo» muestra el tiempo por facturar al cliente del trato y los últimos registros. Su botón + registra tiempo, su botón de reproducir inicia un cronómetro y «Facturar el tiempo pendiente» crea un borrador de factura para el cliente.
Edítalo o elimínalo
«Editar» cambia el título, el importe, el cierre previsto, el cliente, el responsable y tus campos propios; pulsa «Guardar cambios». Con más de un embudo, también tiene «Embudo»: al elegir otro aparece la «Etapa» de ese embudo, que empieza en su primera etapa abierta, y al guardar el trato pasa allí, anotado en su historial como cualquier cambio de etapa. «Eliminar» (en el teléfono, bajo el botón ⋯) borra para siempre el trato y su historial, después de que lo confirmes.
Preguntas frecuentes
- ¿Puedo recuperar un trato eliminado?
No. Si el trabajo simplemente ha terminado, mueve el trato a una etapa ganada o perdida en su lugar; así conserva su historial.
- ¿Qué muestra un trato en el teléfono?
Botones de etapa para moverlo, donde una etapa perdida pregunta el motivo; los detalles — embudo, cliente, empresa, responsable, cierre previsto y el motivo de pérdida con «Cambiar el motivo» o «Añadir un motivo»; los campos personalizados; «Actividad»; un «Resumen» que usa un crédito de IA cuando la IA está activada; y las tareas. En ⋯ están «Editar» y «Eliminar», que pide confirmación.
Sigue leyendo
Gana o pierde un trato, y vuelve a abrirlo
Cierra un trato como ganado o perdido, guarda una línea con el motivo de una pérdida y recupera un trato si el trabajo vuelve a ponerse en marcha.
Mueve los tratos por el tablero
Arrastra los tratos de una etapa a otra, mira cuánto vale cada etapa, cambia de embudo e indica por qué se perdió un trato al soltarlo.
Vincula una tarea a un cliente, un trato o cualquier otro registro
Haz que una tarea apunte a los registros de los que trata, para que quien la lea sepa a qué se refiere y pueda abrirlos con un clic.
Activa o desactiva las funciones de IA
Las funciones de IA están desactivadas hasta que un propietario o un administrador las activa. Aquí tienes qué hacen, qué sale de tu espacio de trabajo y cómo funcionan los créditos.
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