Tareas · Cómo hacerlo
Vincula una tarea a un cliente, un trato o cualquier otro registro
Haz que una tarea apunte a los registros de los que trata, para que quien la lea sepa a qué se refiere y pueda abrirlos con un clic.
Abre la tarea
Empieza una tarea nueva con «Nueva tarea», o haz clic en el título de una tarea en Tareas para abrirla.
Busca el registro
En «Sobre», pulsa «Vincular un registro» y escribe en «Buscar contactos, tratos, facturas…». Los resultados se agrupan por tipo, y solo se ofrecen los registros que tu rol te deja ver.
Elige uno o varios
Elige un resultado para añadirlo. Cada vínculo aparece como una etiqueta con su tipo; la × de una etiqueta lo quita. Una tarea puede llevar hasta 20 vínculos.
Guarda
Pulsa «Crear tarea», o «Guardar cambios» si la tarea ya existía.
Sigue un vínculo
En la lista, los registros vinculados aparecen bajo el título de la tarea; haz clic en uno para abrirlo. Un registro que se ha eliminado después aparece tachado con su nombre anterior, para que sigas sabiendo de qué trataba la tarea.
O empieza desde el registro
En la página de un cliente o de un trato, la tarjeta «Tareas» muestra sus tareas abiertas, y su botón + abre una tarea nueva ya vinculada a ese registro.
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué no encuentro un registro para vincular?
La búsqueda solo ofrece registros que tu rol te deja ver, de módulos que están activados en tu espacio de trabajo.
- ¿Cómo vinculo una tarea a registros en el teléfono?
En el formulario de la tarea, o en «Registros vinculados» dentro de la tarea, pulsa «Vincular un registro» y busca clientes, tratos, facturas y más. Una tarea puede vincularse a varios registros, y los vínculos aparecen como etiquetas en su fila de la lista.
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Crea una tarea
Apunta qué hay que hacer, cuándo y con qué urgencia, elige quién lo hace y vincula la tarea a aquello de lo que trata.
Trabaja con la ficha de un cliente
Lee el historial de un cliente, registra notas y llamadas, y mantén al día sus datos, sus archivos y sus tareas desde una sola pantalla.
Trabaja en la página de un trato
Mueve un trato a otra etapa, anota lo que ha pasado, mantén sus datos al día y ve las tareas sobre él, todo desde una sola pantalla.
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