Услуги для бизнеса · ит-поддержка · маркетинговое агентство · консультанты · юристы · бухгалтеры
От записи на консультацию до оплаченного счёта.
Первая консультация записана по телефону, следующая договорена в письме, а ежемесячную плату за бухгалтерию приходится напоминать в конце каждого месяца. Практика держится на памяти партнёра.
- Ежемесячно
- Регулярные счета, составленные в свой день
- SLA
- Срок первого ответа на каждое обращение
- Кабинет
- Клиенты видят свои счета и обращения
- 1 бесплатное
- Место для вашего бухгалтера
Что включает консалтинговая практика в первую очередь
Регулярные счета
Ежемесячный счёт составляется по своему графику с теми же строками; вы отправляете его, и клиент оплачивает по ссылке через monobank или LiqPay.
Обращения с SLA
Срок первого ответа, отметка нарушения и ответственный на каждом обращении.
Кабинет клиента
Клиенты открывают обращения и отвечают на них, скачивают счета и оплачивают их в своём кабинете.
Воронки
Предложения на этапах, которые вы называете сами, со следующим шагом и ответственным на каждой карточке.
От сметы к счёту
Принятая клиентом смета становится счётом, а сама смета остаётся в истории.
Консультанты, юристы и бухгалтеры: шесть вещей, которые важны именно здесь
Консультации онлайн-записью
Первую встречу выбирают на вашей странице записи, по желанию оплачивают заранее, и перед ней приходит напоминание.
Заявки с собственного сайта
Форма, встроенная на ваш сайт; каждая заявка приходит как контакт и открытая сделка на вашей воронке.
Смета, потом счёт
Работу сначала оценивают сметой; согласованная, она становится счётом с оплатой по ссылке.
Ежемесячная плата по графику
Бухгалтерия или постоянное сопровождение — в графике, который составляет счёт в свой день; вы отправляете его со ссылкой на оплату.
Кабинет клиента
Клиенты скачивают свои счета, оплачивают их и отправляют вам вопросы с вложениями из своего кабинета.
Бесплатное место для бухгалтера
Один участник с финансовой ролью — бесплатно, так что человек, который сверяет счета, не занимает платного места.
Оплачиваемые часы
Часы, записанные на каждого клиента или сделку вручную или таймером, а невыставленное время за месяц — в одном черновике счёта по ставке каждого консультанта.
Компании вместе с людьми
Карточка компании с её контактами, сопоставленными по домену почты, и ваши собственные поля для условий договора или оборудования.
Один ящик на команду
Почта и Telegram в одном общем ящике, у каждого разговора свой ответственный, а ответ отправляется раньше, чем записывается.
Задачи в контексте
Задача привязана к сделке, компании или обращению, к которым относится, со сроком и ответственным.
Ваша первая неделя в Setvos
Включите записи
Добавьте виды консультаций с длительностью и ценой и опубликуйте свои часы.
Встройте форму заявки
Вставьте форму на страницу контактов своего сайта — заявки пойдут на вашу воронку.
Поставьте ежемесячных клиентов по графику
Регулярный счёт для каждого клиента с месячной платой.
Пригласите бухгалтера
С финансовой ролью: счета и оплаты — для просмотра и экспорта, остальное закрыто.
Задайте почасовые ставки
Ставку каждого консультанта в настройках сделок; дальше записывайте время на клиента или сделку.
компания на 4 человек платит 794 ₴/мес
4 сотрудников на тарифе Standard, срок 12 мес.: 1 090 ₴/мес по прайсу, 11 120 ₴ на 7-й день и 14 мес. обслуживания (12 оплаченных + 2 бонусных) — фактически 794 ₴ в месяц. Цены окончательные. Мы не являемся плательщиком НДС, поэтому НДС не начисляется.
Консультанты, юристы и бухгалтеры: вопросы
Кто может читать дела моих клиентов?
Только участники, чья роль это разрешает; роль можно ограничить записями, за которые отвечает сам сотрудник. Данные хранятся в ЕС и отделены от любого другого пространства.
Может ли клиент подписать договор в приложении?
Нет. Храните подписанный договор файлом в карточке клиента.
Подаёт ли Setvos отчёты моих клиентов?
Нет. Setvos записывает, выставляет счета и ведёт карточку клиента; подача отчётов и учёт остаются в ваших собственных инструментах.
Вопросы по направлению «Услуги для бизнеса»
Можно ли выставлять счета почасово?
Да. Записывайте время на сделку, клиента или компанию — вручную или таймером — и выставляйте невыставленные часы одним черновиком счёта, строка на каждую сделку, по почасовой ставке каждого участника. Абонемент остаётся регулярным счётом.
Нужен ли моим клиентам аккаунт в Setvos?
Для кабинета они входят на setvos.com со своей почтой; счета и ссылки на оплату работают и по почте, без входа.
Могут ли клиенты записаться на звонок?
Включите записи — и они выберут время на вашей странице записи; ссылку на звонок отправляете вы.
Что почитать дальше
Блог
Часы, которые попадают в счёт
Почасовая работа теряется между календарём и счётом: звонок, который никто не записал, ночная правка по старой ставке. Вот как записанное время становится черновиком счёта со строкой на каждую сделку.
Блог
От записи на консультацию до оплаченного счёта
Небольшая практика консультантов, юристов или бухгалтеров теряет больше на промежутках между шагами, чем на любом клиенте. Вот один путь от первой заявки до оплаченного счёта.
Руководство
Добавить запись и форму обратной связи на свой сайт
Вставьте виджет Setvos на свой сайт, чтобы посетители записывались или оставляли свои данные прямо там.
Руководство
Составить предложение и превратить его в счёт
Назовите цену до того, как выставлять счёт: составьте предложение, передайте его клиенту, отметьте ответ и превратите предложение в счёт.
Руководство
Записывайте время и выставляйте счёт
Записывайте часы, отработанные для клиента, — в сделке, на его странице или на странице его компании — и превращайте невыставленные часы в один черновик счёта со строкой на каждую сделку.
Функции для сферы «Услуги для бизнеса»
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.