От записи на консультацию до оплаченного счёта
Неделя консультанта состоит из мелких передач: заявка, на которую нужно ответить, первая встреча, которую нужно согласовать, смета, которую нужно отправить, счёт, о котором нужно напомнить. Каждая проста. Деньги практика теряет в промежутках между ними.
Заявка, которая четыре дня пролежала в форме на сайте. Первая встреча, согласованная письмом и так и не внесённая в расписание. Письмо о сотрудничестве, согласованное по телефону и выставленное на месяц позже. Ничто из этого не катастрофа. Вместе это разница между полным месяцем и слабым.
Заявка попадает туда, где вы её увидите
Разместите форму заявки на странице контактов своего сайта. Каждая заявка приходит как контакт и открытая сделка на вашей воронке, так что она на том же экране, что и вся остальная работа в процессе, — а не в ящике, который кто-то проверяет по пятницам.
Первая встреча записывается сама
Включите записи и добавьте виды консультаций, которые вы предлагаете, каждую с длительностью и ценой. Клиент выбирает время на вашей странице записи, по вашему желанию оплачивает заранее и получает напоминание перед встречей. Если встреча онлайн, ссылку на звонок отправляете вы — запись держит время, напоминание и клиента.
Берите плату за первую консультацию или предоплату. Час, за которым стоят деньги, сохраняется гораздо чаще, чем бесплатный.
Работа оценивается, потом выставляется
Опишите сотрудничество сметой со строками и сроком действия. Когда клиент соглашается, отметьте её принятой — и она становится счётом с оплатой по ссылке. Смета остаётся в истории рядом.
- Разовая работа: смета, потом счёт со ссылкой на оплату.
- Ежемесячная бухгалтерия или постоянное сопровождение: график, который составляет тот же счёт в свой день, — вам остаётся отправить.
- Напоминание о просроченных счетах, если вы его включите, — только клиенту, который должен.
Клиент видит свои документы
У каждого клиента есть кабинет на setvos.com. Там он скачивает свои счета, оплачивает их и отправляет вам вопросы с вложениями как обращения. Меньше писем «пришлите ещё раз счёт за март», а вопросы приходят с ответственным и сроком первого ответа.
Кто что видит
Роли решают, кто может открывать заметки и файлы клиента; роль можно ограничить клиентами, за которых отвечает сам сотрудник. Один участник с финансовой ролью — бесплатно, так что бухгалтер, который сверяет счета, просматривает и экспортирует деньги, не занимая платного места, — и не видит ничего другого. Данные хранятся в ЕС и отделены от любого другого пространства.
Чего он не делает
Setvos не подписывает документы электронной подписью, не подаёт отчёты и не ведёт учёт. Он записывает на встречу, выставляет счета за работу, ведёт карточку клиента и собирает вопросы клиентов в одну очередь. Подача отчётов и учёт остаются в инструментах, которыми вы уже пользуетесь.