Часы, которые попадают в счёт
Агентство или консалтинг, который выставляет счета почасово, теряет деньги в промежутке между работой и счётом: короткий звонок, так и не попавший в таблицу, месяц мелких правок, посчитанный по памяти.
Спасает не более строгая таблица. Спасает запись часов там, где работа уже есть, — у клиента и в сделке, — и счёт, который сам их прочитает.
Записывайте время там, где работа
На странице каждой сделки, клиента и компании есть карточка «Время». Запишите день, часы и минуты и строку о том, что сделано, или запустите таймер в начале звонка и остановите в конце: минуты будут вписаны, округлены вверх до целой минуты, — проверьте и сохраните. Время, записанное в сделке, относится к её клиенту — к компании, если она есть, иначе к человеку.
- Снимите «Выставить клиенту» для времени, за которое вы не берёте деньги.
- Одновременно идёт один таймер, и он не останавливается, когда вы обновляете страницу.
- Запись можно изменить или удалить, пока она не выставлена в счёте.
Ставка для каждого участника
Почасовую ставку каждого участника задают один раз — в настройках сделок. Запись сохраняет ставку, с которой её сделали, так что повышение в марте не переоценивает февраль. Время, записанное до того, как у человека появилась ставка, выставляется по ставке, действующей в день счёта, а если ставки всё ещё нет, счёт отклоняется с именем человека, а не выставляется за ноль.
Часы записывают там, где работа, а счёт их читает.
Один черновик, строка на каждую сделку
Когда карточка показывает время к выставлению, «Выставить счёт за время» превращает его в один черновик счёта для клиента: строку на каждую сделку с её названием и строку на время без сделки, каждую с часами и датами — «12 ч 30 мин, 3–31 окт.» — на языке вашего рабочего пространства. Счёт компании адресован человеку в ней, которого вы выберете. Выставляйте всё сразу или помесячно.
Черновик открывается, как любой другой счёт: проверьте, измените и отправьте со ссылкой на оплату. Часы в нём заблокированы; аннулируйте счёт или удалите черновик — и их снова можно выставить.
Чего здесь нет
Это время, которое вы выставляете, а не время, за которое платите: оно никогда не попадает в учёт рабочего времени или зарплату. Ставка принадлежит участнику, а не клиенту или услуге, а в счёте — часы по сделке, без отдельных записей и заметок. Кто видит чьё время, решает область записей сделок: роль, которая видит только свои сделки, видит, записывает и выставляет только своё время.