Quitter Altegio
Passer d’Altegio ou de YCLIENTS sans perdre une cliente
Tout ce dont vous avez besoin sort d’Altegio en tableurs, et l’écran d’import dispose d’un profil qui connaît les noms de leurs colonnes. Rien n’est écrit avant que vous ayez vu l’aperçu, et un lot entier peut être annulé ensuite.
Exporter depuis Altegio
Téléchargez les clients, les prestations avec leurs prix et l’historique des visites en fichiers CSV ou Excel. Ne les modifiez pas : le profil lit les noms de colonnes d’Altegio, en Excel ou dans un CSV à points-virgules en encodage cyrillique. Un long historique peut arriver en plusieurs fichiers, un par période.
Ouvrir Paramètres → Import et export
Choisissez le type de fiches que contient le fichier, puis Altegio / YCLIENTS dans « En provenance de ». Le même profil lit les exports de YCLIENTS.
Vérifier l’aperçu
Vous voyez combien de lignes seraient créées, mises à jour ou ignorées, et pourquoi une ligne pose problème. Une colonne non reconnue s’associe à la main, ou se laisse de côté.
Associer les praticiens
Un fichier de visites nomme ses praticiens. Associez chaque nom à une personne de votre équipe, ou gardez le nom : ces visites sont alors au nom du propriétaire, le nom à côté, et vous les confiez plus tard à un membre de l’équipe depuis Paramètres → Données. Personne n’est invité ni ajouté à l’équipe.
Importer, et annuler au besoin
Importez d’abord les clients, puis les prestations et les prix, puis les visites, pour que chaque visite retrouve son client et ses prestations. Cliquez sur « Importer ces lignes ». Chaque lot apparaît dans l’historique des imports, où Annuler supprime les clients, prestations ou visites qu’il a créés — sauf ce que vous avez utilisé depuis —, donc annulez dans l’ordre inverse.
Ajouter les rendez-vous à venir
Les visites passées arrivent comme historique. Les rendez-vous futurs ne sont pas importés : saisissez-les dans l’agenda, où le planning publié les vérifie un à un, pour ne rien réserver deux fois.
Faire basculer vos clients
Publiez le planning, placez le nouveau lien de réservation là où se trouvait l’ancien, et gardez Altegio jusqu’au dernier ancien rendez-vous.
Questions fréquentes
- Des doublons apparaissent-ils si j’importe deux fois le même fichier ?
- Non. Les lignes existantes ne sont pas touchées, sauf si vous choisissez de les mettre à jour depuis le fichier.
- Pourquoi les rendez-vous à venir ne sont-ils pas importés ?
- Un rendez-vous qui n’est jamais passé par le planning pourrait tomber sur une personne ou un poste déjà pris. Dans l’agenda, il est vérifié d’abord.
- Pouvez-vous faire l’import pour nous ?
- Si un fichier ne passe pas, cliquez sur « Envoyez-nous ce fichier » à l’écran d’import ; nous ouvrons un dossier et revenons vers vous.
À lire ensuite
Contacts : vos clients et les entreprises pour lesquelles ils travaillent
Tenez une fiche par client avec son historique, ses notes, ses étiquettes et ses fichiers, retrouvez n’importe qui en quelques secondes et gardez la liste sans doublons.
Réservations : votre agenda, le planning de l’équipe et votre page de réservation
Comment s’articulent les écrans des réservations, ce qu’il faut configurer en premier et comment se déroule une journée à l’accueil, de la première réservation à la caisse.
Premiers pas : votre première heure avec Setvos
Ce qu’est un espace de travail, et ce qu’il faut configurer dans votre première heure — votre entreprise, les modules, l’équipe, les clients, la page de réservation et les connexions — pour que Setvos soit prêt pour le vrai travail dès demain.
Sortez vos réservations du papier, de WhatsApp et de trois tableurs.
Importez votre fichier clientes, vos prestations et vos visites passées depuis un tableur ou l’export de votre ancien système, avec un aperçu avant que rien ne soit enregistré — et de l’aide par chat, en six langues, dès que vous le souhaitez. La plupart des studios tournent le jour même.