Intégration · Mode d’emploi
Créer un modèle d’intégration
Listez les tâches par lesquelles démarre la liste d’un nouvel arrivant, et l’échéance de chacune, comptée depuis sa date d’entrée.
Ouvrir les automatisations
Dans Intégration, appuyez sur « Automatisations ». La fenêtre liste vos « Modèles ». Le bouton n’apparaît que pour un rôle autorisé à modifier les paramètres d’Intégration.
Commencer un modèle
Appuyez sur « Nouveau modèle » et donnez-lui un « Nom », par exemple Liste d’accueil.
Ajouter les tâches
Pour chaque tâche, tapez ce qu’il faut faire et, dans la petite case à côté, le jour de son échéance, compté depuis la date d’entrée : 0 est le premier jour et un nombre négatif tombe avant, si bien que -2 prépare l’accès à la caisse deux jours à l’avance. Une tâche peut arriver à échéance jusqu’à 30 jours avant ou 90 jours après. Appuyez sur « Ajouter une tâche » pour une autre ligne, ou sur la croix pour en retirer une.
L’enregistrer
Appuyez sur « Créer le modèle ». Un modèle a besoin d’un nom qu’aucun autre modèle ne porte, et d’au moins une tâche.
Le modifier plus tard
Appuyez sur le bouton de modification à côté d’un modèle, faites vos changements et appuyez sur « Enregistrer ». Les listes déjà démarrées gardent leur propre copie des tâches. La création et la modification des modèles sont consignées dans Paramètres › Journal d’activité.
Questions fréquentes
- Puis-je modifier les modèles d’intégration sur le téléphone ?
Oui, avec la permission des réglages d’intégration : Modèles contient un nom et ses tâches dans l’ordre, chacune due un nombre de jours après la date de début. Les réglages d’intégration activent la checklist automatique et choisissent son modèle.
À lire ensuite
Démarrer l’intégration d’un nouvel arrivant
Donnez une liste à quelqu’un à la main, ou laissez chaque nouvelle fiche salarié en recevoir une automatiquement.
Cocher les tâches d’intégration
Ouvrez la liste d’un nouvel arrivant, cochez les tâches au fur et à mesure et laissez la liste se terminer d’elle-même.
Plus dans Intégration
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