Premiers pas · Mode d’emploi
Organiser votre tableau de bord
Votre tableau de bord affiche une tuile par module, avec les chiffres qui vous attendent aujourd’hui. Ajoutez, retirez et réorganisez les tuiles : votre disposition n’appartient qu’à vous.
Ouvrir le tableau de bord
Ouvrez Tableau de bord en haut du menu. Chaque tuile affiche un chiffre principal et quelques lignes en dessous, comme les réservations du jour ou les factures en retard. Appuyez sur une tuile pour ouvrir l’écran correspondant.
Passer en modification
Appuyez sur « Modifier la disposition » au-dessus des tuiles. Vous pouvez maintenant faire glisser les tuiles par leur poignée, et chacune porte une croix pour la retirer.
Ajouter une tuile
Appuyez sur « Ajouter un widget » et choisissez-en un dans la liste. Elle propose les tuiles des modules auxquels vous avez accès qui ne sont pas encore sur votre tableau de bord.
Réorganiser ou retirer des tuiles
Faites glisser une tuile là où vous la voulez, ou retirez celles dont vous n’avez pas besoin. Chaque changement est enregistré aussitôt.
Terminer
Appuyez sur « Terminé ». Votre disposition n’appartient qu’à vous : vos collègues gardent la leur.
Partager une disposition avec l’équipe
Si vous êtes propriétaire ou administrateur, appuyez sur « Définir comme disposition par défaut » pendant la modification. Toutes les personnes qui n’ont pas organisé leur propre tableau de bord voient alors votre disposition.
Quand l’espace de travail a une disposition par défaut, « Rétablir la disposition par défaut » abandonne votre propre organisation et revient à celle-ci.
Questions fréquentes
- Le téléphone affiche-t-il cet accueil ?
Oui. Aujourd’hui, dans l’application de l’équipe, affiche les mêmes tuiles dans l’ordre défini ici ; un changement d’un côté se voit de l’autre.
- Quelle est la suggestion en haut de l’accueil ?
En haut de l’accueil apparaît au plus une suggestion, au plus toutes les deux semaines, et seulement pour les propriétaires et les administrateurs d’un espace de travail avec une licence payée : référencer votre établissement dans l’annuaire Setvos, parrainer une autre entreprise ou donner votre avis sur Setvos. « Pas maintenant » la masque.
- Qu’est-ce que la tuile « Premiers pas » ?
Une courte liste pour un nouvel espace de travail : activer les modules dont vous avez besoin, ajouter votre premier client, inviter un collègue et créer votre première tâche. Elle disparaît quand toutes les étapes sont faites, et revient si l’une d’elles ne l’est plus.
- Qu’est-ce que la tuile « Gagnez plus avec ce que vous avez » ?
Elle montre ce que votre type d’activité peut activer et n’a pas encore activé : des messages automatiques comme « Reconquérir un client perdu de vue » et le message d’anniversaire, l’offre de la liste d’attente et la carte à la première visite. Appuyez sur une ligne pour lire le message exactement tel qu’il partirait et « Environ N par mois à partir de maintenant », ou « Pas encore assez d’historique pour estimer » dans un espace de travail récent, puis appuyez sur « Activer ». Elle ne montre que ce que votre rôle peut modifier, et disparaît quand tout ce qu’elle propose est activé. Sur un nouveau tableau de bord, elle suit la liste des premiers pas ; sur le vôtre, ajoutez-la avec « Ajouter un widget ».
- Qu’est-ce que la tuile « Ce que Setvos a fait pour vous » ?
Dès votre première réservation en ligne, elle montre le mois en cours, à l’horloge de votre espace de travail : les réservations en ligne et leur valeur, les acomptes et frais d’absence conservés, les réservations venues des campagnes et les rappels envoyés par Telegram. L’argent n’est compté que dans la devise de votre espace de travail. Si votre rôle ne voit que vos propres données, les chiffres sont les vôtres. Les propriétaires reçoivent aussi le mois précédent dans un récapitulatif mensuel le 1er.
- Pourquoi un module manque-t-il sur mon tableau de bord ?
Les tuiles suivent les modules activés et ce que votre rôle vous permet de voir. Si un module est désactivé dans Marketplace, sa tuile n’est pas proposée.
- Où se trouve la liste de tous les modules ?
Sous les tuiles, « Tous les modules » affiche une carte pour chaque module activé. Appuyez sur l’une d’elles pour y aller.
- Que montrent les widgets ventes et avis ?
Ajoutez-les avec « Ajouter un widget ». « Ventes, 7 derniers jours » est l’argent encaissé en caisse sur les sept derniers jours, moins les avoirs, dans la devise de votre espace de travail, comparé aux sept jours précédents, avec le panier moyen et les factures en retard. « Avis » est la moyenne des avis des 90 derniers jours sur votre page de réservation, avec les nouveaux de la semaine et ceux encore sans réponse. Un praticien voit les avis de ses propres visites.
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