Tratos · Cómo hacerlo
Busca, filtra y exporta tratos en la lista
Ve tus tratos en una tabla, encuentra uno por título o por cliente, acota la lista por estado, por embudo o por tus campos propios, y descárgala como hoja de cálculo.
Cambia a la lista
En Tratos, elige «Lista». Cada fila muestra el trato, su etapa, el importe, el cliente, el cierre previsto y el estado.
Busca
Escribe en «Buscar tratos…». Busca en el título del trato y en el nombre y la empresa del cliente.
Filtra y ordena
Elige «Abierto», «Ganado» o «Perdido» en el menú de estado, o «Todos los estados» para verlo todo. Con más de un embudo, el menú junto a «Tablero» y «Lista» muestra «Todos los embudos» o solo uno. Los campos propios de trato de tu espacio de trabajo también aparecen como filtros. En el menú de orden, elige «Más recientes primero», «Más antiguos primero», «Importe más alto», «Importe más bajo» o «Título A–Z».
Abre un trato
Haz clic en una fila para abrir la página del trato.
Exporta
Pulsa «Exportar» para descargar tus tratos como hoja de cálculo CSV. Incluye todos los tratos que tu rol te deja ver, no solo lo que muestran tu búsqueda o tus filtros, y hace falta un rol que pueda exportar.
Preguntas frecuentes
- ¿Puedo enviarle a un compañero la lista que estoy viendo?
Sí. La vista, el embudo, tu búsqueda, los filtros y la página se guardan en la dirección de la página, así que al recargarla o al abrir el enlace se ve la misma lista, hasta donde el rol de tu compañero le deja verla.
- ¿Puedo ver los tratos en una lista en el teléfono?
Sí: elige «Lista» en la pestaña Tratos. Busca y abre «Filtros» para el estado, la etapa y tus campos personalizados, y el orden: «Más recientes primero», «Más antiguos primero», «Importe más alto», «Importe más bajo» o «Título A–Z». En un iPad, la lista aparece junto al trato.
Sigue leyendo
Mueve los tratos por el tablero
Arrastra los tratos de una etapa a otra, mira cuánto vale cada etapa, cambia de embudo e indica por qué se perdió un trato al soltarlo.
Gana o pierde un trato, y vuelve a abrirlo
Cierra un trato como ganado o perdido, guarda una línea con el motivo de una pérdida y recupera un trato si el trabajo vuelve a ponerse en marcha.
Exporta tus datos
Descarga un tipo de registro como archivo CSV o prepara un ZIP con todo lo que hay en tu espacio de trabajo.
Más en Tratos
Abrir en Setvos
¿Has iniciado sesión? Este artículo también está en el menú Ayuda de la aplicación.
¿Sigues atascado?
Cuéntanos qué intentabas hacer: respondemos por chat en seis idiomas. Escríbenos
Saca tus reservas del papel, de WhatsApp y de tres hojas de cálculo.
Importa tus clientes, servicios y visitas pasadas desde una hoja de cálculo o desde la exportación de tu sistema anterior, con una vista previa antes de que se escriba nada, y pide ayuda por chat, en seis idiomas, cuando la necesites. La mayoría de los estudios están funcionando el mismo día.