Tareas · Cómo hacerlo
Completa, cambia o elimina una tarea
Marca las tareas como hechas a medida que las terminas, reabre una si hace falta, cambia sus datos o quién la hace, y encuentra tareas en la lista.
Márcala como hecha
En Tareas, marca la casilla al principio de la fila. La tarea queda como hecha y sale de la vista «Abiertas». Para reabrirla, elige «Hechas» en el menú de estado y desmárcala. La casilla aparece en gris para los roles que no pueden editar tareas.
Abre una tarea
Haz clic en su título en la lista, haz clic en ella en Calendario o abre una notificación de tarea. Se abre con todos los campos que rellenaste.
Cámbiala
Edita cualquier campo y pulsa «Guardar cambios». Si eliges a otra persona en «Persona asignada», le das la tarea y le llega una notificación que la abre.
Elimínala
Pulsa «Eliminar» en la tarea abierta y confirma. La tarea y sus vínculos se eliminan para siempre. «Eliminar» solo aparece para los roles que pueden eliminar tareas.
Encuentra tareas
Cambia entre «Abiertas», «Hechas» y «Todas» en el menú de estado, busca por título con «Buscar tareas…» y ordena por «Vencen antes», «Vencen después» o «Más recientes primero». Las listas largas tienen páginas al final.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué le pasa a una tarea cuando se elimina el cliente del que trata?
La tarea se queda. El vínculo conserva el nombre del cliente, tachado, para que no se pierda el motivo de la tarea.
- ¿Cómo termino o cambio una tarea en el teléfono?
Toca el círculo de una fila para marcarla como hecha, o abre la tarea: «Marcar como hecha» o «Reabrir», «Editar» y «Eliminar», que pide confirmación. La lista tiene «Abiertas», «Hechas» y «Todas», una búsqueda y tres órdenes. Una fecha en rojo está vencida; una tarea de todo el día vence cuando su día ha terminado según el reloj de tu espacio de trabajo. En un iPad, la tarea se abre junto a la lista.
Sigue leyendo
Crea una tarea
Apunta qué hay que hacer, cuándo y con qué urgencia, elige quién lo hace y vincula la tarea a aquello de lo que trata.
Vincula una tarea a un cliente, un trato o cualquier otro registro
Haz que una tarea apunte a los registros de los que trata, para que quien la lea sepa a qué se refiere y pueda abrirlos con un clic.
Ve tus tareas en el calendario
Ponle a una tarea una fecha límite, y una hora si ocurre en un momento concreto, para que aparezca en el calendario junto a tus eventos.
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