Tareas · Cómo hacerlo
Crea una tarea
Apunta qué hay que hacer, cuándo y con qué urgencia, elige quién lo hace y vincula la tarea a aquello de lo que trata.
Abre el formulario
Pulsa «Nueva tarea» en Tareas. O, en la página de un cliente o de un trato, pulsa + en la tarjeta «Tareas» para empezar una tarea ya vinculada a ese registro. Si no ves ninguna de las dos opciones, tu rol no permite crear tareas.
Di qué hay que hacer
Escribe un «Título», como Devolver la llamada a Ana por lo del jueves. Pon cualquier detalle en «Notas».
Fija su prioridad
Elige «Baja», «Media» o «Alta» en «Prioridad»; una tarea nueva empieza en «Media». Aparece como una etiqueta de color en la lista.
Fija cuándo vence
Elige una «Fecha límite». La tarea queda entonces como «Todo el día» para esa fecha. Para ligarla a un momento concreto, desactiva «Todo el día» y fija una «Hora» y una «Duración» en minutos; el calendario la muestra entonces a esa hora.
Elige quién la hace
«Persona asignada» empieza contigo. Elige a un compañero para darle la tarea; recibe una notificación que la abre. La lista contiene a las personas a las que tu rol te deja dar una tarea: todo el mundo con «Todos los registros», las personas de tus equipos con «Su equipo». Cuando tu rol solo te deja quedarte las tareas a ti, el campo no aparece.
Vincula aquello de lo que trata
En «Sobre», pulsa «Vincular un registro» y busca el cliente, el trato, la factura u otro registro. Añade todos los que toque el trabajo, hasta 20.
Guarda
Pulsa «Crear tarea». Aparece en la lista, ordenada por su fecha límite.
Preguntas frecuentes
- ¿Una tarea puede repetirse?
No. Cuando marques una como hecha, crea la siguiente si vuelve a hacer falta.
- ¿Por qué falta un compañero en «Persona asignada»?
La lista contiene solo a las personas a las que tu rol te deja dar una tarea, porque una tarea dada a cualquier otra persona saldría de tu propia lista. Un propietario o un administrador puede ampliar tu rol en Ajustes › Roles y permisos.
- ¿Cómo añado una tarea en el teléfono?
En Setvos Business, Tareas está en Más → CRM, o es una pestaña cuando la bandeja de entrada está desactivada. Pulsa + y pon un título, notas, una prioridad, una fecha — «Hoy», «Mañana», «En una semana» u otra fecha —, «Todo el día» o una hora y una duración, la persona asignada (tú, salvo que elijas a otra) y los registros a los que pertenece. «Hoy» es hoy según el reloj de tu espacio de trabajo. La ficha de un cliente o de un trato también tiene «Nueva tarea», ya vinculada.
Sigue leyendo
Vincula una tarea a un cliente, un trato o cualquier otro registro
Haz que una tarea apunte a los registros de los que trata, para que quien la lea sepa a qué se refiere y pueda abrirlos con un clic.
Completa, cambia o elimina una tarea
Marca las tareas como hechas a medida que las terminas, reabre una si hace falta, cambia sus datos o quién la hace, y encuentra tareas en la lista.
Ve tus tareas en el calendario
Ponle a una tarea una fecha límite, y una hora si ocurre en un momento concreto, para que aparezca en el calendario junto a tus eventos.
Vincula tu propio Telegram para añadir oportunidades y recibir avisos en un chat
Vincula tu Telegram a @Setvos_bot para registrar oportunidades, contactos y tareas desde un chat, ver lo pendiente de hoy y recibir ahí tus avisos de Setvos.
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