Tratos · Cómo hacerlo
Mueve los tratos por el tablero
Arrastra los tratos de una etapa a otra, mira cuánto vale cada etapa, cambia de embudo e indica por qué se perdió un trato al soltarlo.
Abre el tablero
Tratos se abre en «Tablero», que muestra un embudo. Cada columna es una etapa. Su cabecera muestra cuántos tratos tiene y su valor total, contando todos, no solo las tarjetas que hay en pantalla.
Arrastra una tarjeta
Arrastra un trato a otra columna, o hacia arriba y hacia abajo dentro de una para cambiar su posición. El cambio se guarda al momento, y el paso a otra etapa queda anotado en el historial del trato. Solo los roles que pueden editar tratos pueden arrastrar tarjetas; para los demás, las tarjetas no se mueven, y al hacer clic en una se sigue abriendo el trato.
Indica por qué se perdió un trato
Suelta un trato que viene de otra etapa en una etapa marcada como perdida y, cuando el cambio se ha guardado, Setvos pregunta «¿Por qué se perdió?». Escribe una línea, como el precio o los plazos, y pulsa «Guardar motivo», o pulsa «Ahora no» para saltártelo. El motivo aparece en la página del trato. Cambiar la posición de un trato dentro de la columna de perdidos no vuelve a preguntarlo.
Recorre una columna larga
Cada columna muestra una página de tratos cada vez; usa las flechas de su pie para ver la página siguiente. Cada columna pasa de página por su cuenta.
Cambia a otro embudo
Con más de un embudo, elige uno en el menú junto a «Tablero» y «Lista», y el tablero muestra sus etapas. La elección se guarda en la dirección de la página, así que al recargarla o al enviar el enlace a un compañero se abre el mismo tablero.
En el teléfono
Desliza de lado para pasar de una columna a otra. Para mover un trato, ábrelo y elige la nueva etapa en el menú de la parte superior de su página.
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué el total de una columna no coincide con las tarjetas que veo?
El total cuenta todos los tratos de esa etapa que tu rol te deja ver, en todas sus páginas.
- ¿En qué embudo se abre el tablero?
En el predeterminado, el marcado como «Predeterminado» en Ajustes › Embudos, salvo que hayas elegido otro en el menú de embudos. Un propietario o un administrador cambia allí el predeterminado con «Marcar como predeterminado».
- ¿Por qué una columna muestra más de un total?
Las oportunidades en distintas monedas nunca se suman. Una columna con oportunidades en grivnas y en euros muestra un total por cada moneda.
- ¿Cómo funciona el tablero de tratos en el teléfono?
La pestaña Tratos muestra «Tablero» o «Lista», y un selector de embudo cuando tienes más de uno. Cada columna muestra su número de tratos y los totales por moneda, y carga más tratos al desplazarte por ella. Una fecha de cierre se pone en rojo cuando ya ha pasado en un trato abierto. Mantén pulsada una tarjeta para levantarla y suéltala en otra columna; el tablero se desplaza al llegar a su borde. Con VoiceOver, usa «Mover a…». Soltar un trato abierto en una etapa perdida pregunta el motivo. Sin conexión, los tratos no se pueden mover. En un iPad, las columnas son más anchas, de 292 puntos, y un trato se abre sobre el tablero.
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Gana o pierde un trato, y vuelve a abrirlo
Cierra un trato como ganado o perdido, guarda una línea con el motivo de una pérdida y recupera un trato si el trabajo vuelve a ponerse en marcha.
Trabaja en la página de un trato
Mueve un trato a otra etapa, anota lo que ha pasado, mantén sus datos al día y ve las tareas sobre él, todo desde una sola pantalla.
Configura tus embudos y sus etapas
Cambia el nombre de las etapas por las que pasan tus tratos, reordénalas, añade y quita etapas, decide qué etapas cierran un trato y elige el embudo predeterminado.
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