Задачи · Вопросы
Задачи: частые вопросы
Коротко о том, кто какие задачи видит, о назначении исполнителей, календаре, просроченных сроках и привязанных записях.
Частые вопросы
- Почему я не вижу задачу, которую создал коллега?
Возможно, ваша роль охватывает меньше задач: с «Своя команда» она видит задачи, назначенные вам или кому-то из ваших команд, с «Только свои» — только задачи, назначенные вам, а эта назначена кому-то за этими пределами. Владелец или администратор может выставить вашей роли «Все записи» для задач на экране Настройки › Роли и права.
- Можно ли поручить задачу коллеге?
Да. Выберите его в поле «Исполнитель», когда создаёте или редактируете задачу; он получит уведомление, которое её открывает. Задача, добавленная командой /task в Telegram-боте, назначается вам.
- Почему моей задачи нет в календаре?
У неё нет срока. Задайте срок — и она появится в этот день; задайте ещё и время — и она появится в это время.
- Почему срок выделен красным?
Задача всё ещё открыта, а её срок уже прошёл. Задача на весь день выделяется красным, только когда весь её день закончился, а задача со временем — когда это время прошло. По тому же правилу считается, что просрочено, в блоке «Задачи» в карточке записи и в блоке «Мои задачи» на вашей панели.
- Может ли задача касаться двух клиентов?
Да. Привяжите все записи, которые затрагивает работа, — до 20 на одну задачу.
- Где посмотреть задачи по одному клиенту?
В его карточке, в блоке «Задачи». Там перечислены открытые задачи, привязанные к нему.
- Выполненные задачи исчезают?
Они уходят из вида «Открытые», но сохраняются. Чтобы их увидеть, выберите в меню статуса «Выполненные» или «Все».
Читать дальше
Задачи: всё, что вы пообещали сделать
Записывайте каждое дело со сроком и приоритетом, поручайте его тому, кто будет выполнять, привязывайте к клиенту, сделке или счёту, которых оно касается, и отмечайте, когда оно сделано.
Ваши задачи в календаре
Задайте задаче срок, а если она приходится на определённый момент — ещё и время, и она появится в календаре рядом с вашими событиями.
Настроить роли и права
Пользуйтесь четырьмя готовыми ролями или создайте свои: выберите, что каждая роль может делать в каждом модуле и чьи записи она видит.
Связать свой Telegram, чтобы добавлять лиды и получать уведомления в чате
Свяжите свой Telegram с @Setvos_bot, чтобы добавлять лиды, контакты и задачи прямо из чата, видеть, что нужно сделать сегодня, и получать там уведомления Setvos.
Ещё в разделе «Задачи»
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.