Задачи · Инструкция
Создать задачу
Запишите, что нужно сделать, когда и насколько срочно, выберите исполнителя и привяжите задачу к тому, чего она касается.
Откройте форму
Нажмите «Новая задача» в разделе Задачи. Или в карточке клиента либо сделки нажмите + в блоке «Задачи» — задача сразу будет привязана к этой записи. Если нет ни того ни другого, ваша роль не позволяет создавать задачи.
Опишите, что нужно сделать
Введите «Название», например: Перезвонить Анне насчёт четверга. Подробности добавьте в «Заметки».
Задайте приоритет
Выберите в поле «Приоритет» значение «Низкий», «Средний» или «Высокий»; у новой задачи стоит «Средний». В списке приоритет виден как цветная метка.
Укажите срок
Выберите «Срок». Тогда задача стоит на этот день целиком — «Весь день». Чтобы привязать её к определённому моменту, выключите «Весь день» и укажите «Время» и «Длительность» в минутах; календарь покажет задачу в это время.
Выберите исполнителя
В поле «Исполнитель» сначала стоите вы. Выберите коллегу, чтобы поручить задачу ему: он получит уведомление, которое её открывает. В списке — те, кому ваша роль позволяет поручать задачи: все сотрудники при «Все записи», люди из ваших команд при «Своя команда». Если ваша роль позволяет вести задачи только самому себе, поле не показывается.
Привяжите то, чего касается задача
В блоке «Касается» нажмите «Привязать запись» и найдите клиента, сделку, счёт или другую запись. Добавьте всё, что затрагивает работа, — до 20 записей.
Сохраните
Нажмите «Создать задачу». Она появится в списке на своём месте по сроку.
Частые вопросы
- Может ли задача повторяться?
Нет. Когда отмечаете задачу выполненной, создайте следующую, если такое дело понадобится снова.
- Почему в поле «Исполнитель» нет коллеги?
В списке только те, кому ваша роль позволяет поручать задачи: задача, отданная кому-то ещё, пропала бы из вашего собственного списка. Владелец или администратор может расширить вашу роль на экране Настройки › Роли и права.
- Как добавить задачу на телефоне?
В Setvos Business «Задачи» есть в «Ещё» → «CRM», а когда «Входящие» выключены, — отдельной вкладкой. Нажмите + и укажите название, заметки, приоритет, срок — «Сегодня», «Завтра», «Через неделю» или дату, — «Весь день» или время и длительность, исполнителя (это вы, если не выберете другого) и записи, к которым она относится. «Сегодня» — это сегодня по часам рабочего пространства. На карточке клиента или сделки тоже есть «Новая задача», уже привязанная.
Читать дальше
Привязать задачу к клиенту, сделке или другой записи
Укажите, каких записей касается задача, чтобы любой, кто её читает, понимал, о чём речь, и мог открыть их в один клик.
Выполнить, изменить или удалить задачу
Отмечайте задачи по мере выполнения, при необходимости открывайте их снова, меняйте детали и исполнителя и находите нужные задачи в списке.
Ваши задачи в календаре
Задайте задаче срок, а если она приходится на определённый момент — ещё и время, и она появится в календаре рядом с вашими событиями.
Связать свой Telegram, чтобы добавлять лиды и получать уведомления в чате
Свяжите свой Telegram с @Setvos_bot, чтобы добавлять лиды, контакты и задачи прямо из чата, видеть, что нужно сделать сегодня, и получать там уведомления Setvos.
Ещё в разделе «Задачи»
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.