Задачи · Инструкция
Выполнить, изменить или удалить задачу
Отмечайте задачи по мере выполнения, при необходимости открывайте их снова, меняйте детали и исполнителя и находите нужные задачи в списке.
Отметьте выполненной
В разделе Задачи поставьте флажок в начале строки. Задача станет выполненной и уйдёт из вида «Открытые». Чтобы открыть её снова, выберите в меню статуса «Выполненные» и снимите флажок. Для ролей, которым нельзя редактировать задачи, флажок неактивен.
Откройте задачу
Нажмите на её название в списке или на неё в разделе Календарь, либо откройте уведомление о задаче. Она откроется со всеми полями, которые вы заполнили.
Измените её
Отредактируйте любое поле и нажмите «Сохранить изменения». Если выбрать в поле «Исполнитель» другого человека, задача перейдёт к нему, и он получит уведомление, которое её открывает.
Удалите её
Нажмите «Удалить» в открытой задаче и подтвердите. Задача и её связи удаляются навсегда. Кнопка «Удалить» есть только у ролей, которым разрешено удалять задачи.
Найдите задачи
Переключайтесь между «Открытые», «Выполненные» и «Все» в меню статуса, ищите по названиям в поле «Поиск задач…» и сортируйте: «Сначала срочные», «Сначала поздние» или «Сначала новые». Длинные списки разбиты на страницы — переключатель внизу.
Частые вопросы
- Что будет с задачей, если удалить клиента, которого она касается?
Задача останется. В связи сохранится имя клиента, зачёркнутое, чтобы причина задачи не потерялась.
- Как завершить или изменить задачу на телефоне?
Коснитесь кружка в строке, чтобы отметить её выполненной, или откройте задачу: «Отметить выполненной» или «Открыть снова», «Редактировать» и «Удалить», которое переспрашивает. В списке есть «Открытые», «Выполненные» и «Все», поиск и три сортировки. Красный срок означает просроченную задачу; задача на весь день просрочена, когда её день закончился по часам рабочего пространства. На iPad задача открывается рядом со списком.
Читать дальше
Создать задачу
Запишите, что нужно сделать, когда и насколько срочно, выберите исполнителя и привяжите задачу к тому, чего она касается.
Привязать задачу к клиенту, сделке или другой записи
Укажите, каких записей касается задача, чтобы любой, кто её читает, понимал, о чём речь, и мог открыть их в один клик.
Ваши задачи в календаре
Задайте задаче срок, а если она приходится на определённый момент — ещё и время, и она появится в календаре рядом с вашими событиями.
Ещё в разделе «Задачи»
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.