Отчёты · Обзор
Отчёты: дашборды, сохранённые отчёты и рассылки по расписанию
Смотрите ключевые цифры на дашбордах, стройте и сохраняйте собственные графики и получайте их по почте каждый день, неделю или месяц.
Три вкладки
Раздел Отчёты открывается на вкладке «Дашборды». На вкладке «Сохранённые отчёты» — графики, которые вы построили и сохранили, а на вкладке «По расписанию» настраиваются письма, которые сами отправляют дашборд или отчёт.
Дашборды
Дашборд — это страница виджетов, каждый из которых — число или график: доход от записей, доля неявок, неоплаченные счета, выигранные сделки и многое другое. Каждый включённый модуль добавляет свои метрики, и вам предлагаются только те, которые может видеть ваша роль.
Сохранённые отчёты
Сохранённый отчёт считает или суммирует ваши сделки, обращения, счета или контакты и группирует их — например, по этапу или по месяцу. Он строится по самым свежим данным каждый раз, когда вы его открываете, и его можно скачать файлом CSV.
Вы видите то, что видит ваша роль
Дашборды и отчёты учитывают только записи, которые вам разрешает видеть роль. Если в сделках у вас доступ «Своя команда», отчёт по сделкам суммирует сделки вашей команды; коллега с доступом «Все записи» видит сделки всех. Данные модуля, который ваша роль не может просматривать, — например, счета без доступа к модулю «Счета», — вам не показываются вовсе.
Рассылки по расписанию
Любой дашборд или сохранённый отчёт можно отправлять по почте каждый день, каждый понедельник или 1-го числа каждого месяца на выбранные вами адреса. В письме те цифры, которые разрешено видеть человеку, настроившему рассылку.
С чего начать
Соберите один дашборд из трёх-четырёх цифр, которые хотите видеть каждое утро. Когда он будет готов, настройте его отправку себе на почту.
Читать дальше
Собрать дашборд
Соберите на одной странице цифры, которые проверяете каждый день, выберите, как показать каждую, и смотрите любой период в один клик.
Построить и сохранить отчёт
Посчитайте или просуммируйте сделки, обращения, счета или контакты, сгруппируйте их и сохраните график, чтобы открывать его снова или получать по почте по расписанию.
Открыть, изменить или экспортировать сохранённый отчёт
Постройте сохранённый отчёт по сегодняшним данным, измените его настройки, скачайте файлом CSV или удалите.
Отправлять дашборд или отчёт по почте по расписанию
Получайте дашборд или сохранённый отчёт по почте каждый день, каждый понедельник или 1-го числа месяца, даже если никто не открывает Setvos.
Отчёты: частые вопросы
Пропавшие метрики, кто видит ваши дашборды и почему у них другие цифры, периоды и сравнения, экспорт цифр.
Настроить роли и права
Пользуйтесь четырьмя готовыми ролями или создайте свои: выберите, что каждая роль может делать в каждом модуле и чьи записи она видит.
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.