Отчёты · Инструкция
Построить и сохранить отчёт
Посчитайте или просуммируйте сделки, обращения, счета или контакты, сгруппируйте их и сохраните график, чтобы открывать его снова или получать по почте по расписанию.
Начните новый отчёт
Откройте Отчёты, выберите «Сохранённые отчёты» и нажмите «Новый отчёт». Кнопка есть у ролей, которым можно создавать в отчётах.
Назовите его и выберите вид
Заполните «Название отчёта». В поле «Тип отчёта» выберите «Столбчатая диаграмма», «Линейная диаграмма» или «Таблица». У графика есть кнопка «Таблица», которая показывает те же цифры таблицей, а у таблицы — кнопка «График», которая их рисует.
Выберите, что считать
В поле «Источник данных» выберите «Сделки», «Обращения», «Счета» или «Контакты». В поле «Показатель» выберите «Количество» или — для сделок и счетов — «Сумма», чтобы сложить их суммы. «Счета» учитывают счета и продажи на кассе, но не предложения и не кредит-ноты, а «Контакты» не учитывают клиентов, объединённых с другой карточкой. Отчёт учитывает только записи, которые вам разрешает видеть роль.
Сгруппируйте
В поле «Группировать по» выберите, как разбить результат. Сделки можно группировать по этапу, владельцу, статусу или месяцу; обращения — по статусу, приоритету, исполнителю или месяцу; счета — по статусу или месяцу; контакты — по источнику, владельцу или месяцу. Во всех группировках, кроме месяца, показываются 20 самых крупных групп.
Выберите период
В поле «Период» выберите «Последние 30 дней», «Последние 90 дней», «Этот квартал», «Этот год» или «За всё время». Записи учитываются по дате создания.
Проверьте и сохраните
«Предпросмотр» обновляется по мере того, как вы меняете настройки. Если его не удаётся построить — например, потому что ваша роль не может просматривать выбранный источник данных, — он объяснит почему и покажет «Попробовать ещё раз». Когда он показывает то, что нужно, нажмите «Сохранить отчёт»; отчёт откроется на своей странице.
Частые вопросы
- Можно ли строить дашборды и отчёты на телефоне?
Да. Создавайте, переименовывайте или удаляйте дашборд (удаление просит ввести его название); добавляйте виджет шаг за шагом — до четырёх показателей, группировка, шаг, до восьми фильтров, график, сравнение и лимит — с живым предпросмотром, затем меняйте или убирайте его. Сохранённые отчёты строятся и запускаются так же. На iPad определение стоит рядом с живым графиком.
Читать дальше
Открыть, изменить или экспортировать сохранённый отчёт
Постройте сохранённый отчёт по сегодняшним данным, измените его настройки, скачайте файлом CSV или удалите.
Отправлять дашборд или отчёт по почте по расписанию
Получайте дашборд или сохранённый отчёт по почте каждый день, каждый понедельник или 1-го числа месяца, даже если никто не открывает Setvos.
Собрать дашборд
Соберите на одной странице цифры, которые проверяете каждый день, выберите, как показать каждую, и смотрите любой период в один клик.
Ещё в разделе «Отчёты»
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.