Отчёты · Инструкция
Собрать дашборд
Соберите на одной странице цифры, которые проверяете каждый день, выберите, как показать каждую, и смотрите любой период в один клик.
Создайте дашборд
Откройте Отчёты. На вкладке «Дашборды» нажмите «Новый дашборд», заполните «Название» и подтвердите кнопкой «Новый дашборд». Кнопка «Новый дашборд» есть у ролей, которым можно создавать в отчётах; чтобы добавлять и менять виджеты и переименовывать дашборд, нужна роль, которой можно там редактировать.
Добавьте виджет
Нажмите «Добавить виджет». Выберите метрику в поле «Метрика», а затем в поле «Группировать по» — как её разбить, например: «Время», «Сотрудник», «Услуга» или «Заведение», либо «Без группировки (один итог)». Варианты зависят от метрики, а «Время» разбивает её по месяцам.
Выберите вид виджета
В поле «График» выберите «Столбцы», «Линия», «Область», «Столбцы с накоплением», «Кольцо» или «Одно число». Заполните «Заголовок» или оставьте его пустым, чтобы использовать название метрики, и нажмите «Добавить».
Выберите период
Первый выпадающий список показывает, какой дашборд открыт; соседний задаёт период сразу для всех виджетов — варианты идут от «Последние 7 дней» до «С начала года». Когда вы вернётесь на страницу, снова будет выбран период «Последние 30 дней».
Сравните с предыдущим периодом
Виджет «Одно число» показывает итог, а под ним — изменение в процентах по сравнению с таким же по длине периодом непосредственно перед выбранным. Если в том периоде ничего не было, изменение не показывается.
Посмотрите цифры за графиком
Нажмите «Таблица» на графике, чтобы увидеть его цифры таблицей, и «График», чтобы вернуться.
Измените или наведите порядок
В меню ⋯ виджета есть «Редактировать виджет» и «Убрать виджет»; виджет убирается сразу. В меню ⋯ рядом с «Добавить виджет» — «Переименовать дашборд» и «Удалить дашборд». Перед удалением Setvos спросит подтверждение и попросит ввести название дашборда, потому что отменить удаление нельзя: вместе с дашбордом удаляются его виджеты и рассылки по расписанию, а сохранённые отчёты остаются.
Поделитесь им
Дашборды, которые вы здесь создаёте, видят все в вашем рабочем пространстве, кто может открывать отчёты, а адрес страницы открывает тот дашборд, который вы смотрите, поэтому его можно отправить коллеге.
Частые вопросы
- Какие метрики можно использовать?
Модуль «Бронирование» даёт доход, записи, доли неявок и отмен, средний чек, записи по каналам, простои между визитами, долю повторных записей, тех, кто записался на следующий визит сразу, и загрузку графика. «Доля повторных записей» считает визиты, после которых был любой другой визит в течение 45 дней; «Записались на следующий визит сразу» — долю визитов, рассчитанных на кассе на конкретного клиента, после которых там же кнопкой «Записать на следующий визит» записали следующий, даже если его потом отменили. Обе можно группировать по «Сотрудник» или «Заведение». «Счета» дают доход, счета и задолженность; «Сделки» — объём воронки, сумму выигранных, сделки и долю выигранных; «Контакты» — новые контакты; «Поддержка» — обращения и время решения.
- Почему виджет показывает предупреждение вместо цифр?
На его месте написано почему. Обычно ваша роль не видит модуль, по которому считает виджет, или этот модуль отключили. Когда это исправлено, нажмите «Попробовать ещё раз».
- Можно ли смотреть дашборды на телефоне?
Да: «Отчёты» открываются на «Дашбордах». Выберите дашборд и период — последние 7, 30 или 90 дней либо с начала месяца, квартала или года. Каждый виджет показывает график с легендой и таблицей, а одно число — изменение относительно предыдущего периода. Деньги показаны для каждой валюты отдельно, никогда вместе: сумма в другой валюте появляется под графиком, и касание показывает виджет в этой валюте. Виджет, который не загрузился, сам предлагает «Попробовать ещё раз».
Читать дальше
Отправлять дашборд или отчёт по почте по расписанию
Получайте дашборд или сохранённый отчёт по почте каждый день, каждый понедельник или 1-го числа месяца, даже если никто не открывает Setvos.
Отчёты: частые вопросы
Пропавшие метрики, кто видит ваши дашборды и почему у них другие цифры, периоды и сравнения, экспорт цифр.
Включать и выключать модули
Выберите, какими частями Setvos пользуется это рабочее пространство. Выключенный модуль скрывается для всех, а его данные никогда не удаляются.
Настроить роли и права
Пользуйтесь четырьмя готовыми ролями или создайте свои: выберите, что каждая роль может делать в каждом модуле и чьи записи она видит.
Ещё в разделе «Отчёты»
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.