Отчёты · Инструкция
Отправлять дашборд или отчёт по почте по расписанию
Получайте дашборд или сохранённый отчёт по почте каждый день, каждый понедельник или 1-го числа месяца, даже если никто не открывает Setvos.
Откройте вкладку «По расписанию»
Откройте Отчёты и выберите «По расписанию». Карточка вверху — «Новая сводка по расписанию»; она есть у ролей, которым можно создавать в отчётах.
Выберите, что отправлять
В поле «Отчёт или дашборд» выберите один из ваших дашбордов или сохранённых отчётов. Дашборд отправляется с цифрами за последние 30 дней.
Выберите, как часто
В поле «Периодичность» выберите «Ежедневно», «По понедельникам» или «1-го числа», а в поле «Час» — время отправки по часам вашего рабочего пространства. При переходе на летнее или зимнее время час не сдвигается. Если оставить «В обычное время», письмо уйдёт утром.
Выберите получателей
В поле «Отправлять на» введите до 20 адресов почты через запятую или пробел. Получателям не обязательно быть участниками вашего рабочего пространства. Письмо показывает каждый отчёт таблицей до 25 строк на языке того, кто настроил расписание, а внизу указывает, какое рабочее пространство его отправило, — это удобно, когда письмо уходит бухгалтеру со стороны.
Сохраните
Нажмите «Запланировать». В теме письма стоит название вашего бизнеса, само письмо написано на языке человека, который настроил рассылку, и показывает цифры, которые разрешено видеть этому человеку, кто бы письмо ни получил.
Проверьте, приостановите или удалите
В списке переключатель приостанавливает и возобновляет рассылку, а кнопка с бумажным самолётиком «Отправить сейчас» сразу отправляет копию; для обоих действий нужна роль, которой можно редактировать в отчётах. Корзина «Удалить рассылку» спрашивает подтверждение, а затем останавливает рассылку навсегда; отчёт или дашборд, который она отправляла, остаётся, а корзину видят только роли, которым можно удалять в отчётах. Колонка «Последняя» показывает, когда рассылка отправлялась в последний раз. Чтобы изменить адреса или периодичность, удалите рассылку и настройте её заново.
Частые вопросы
- Почему письма по расписанию перестали приходить?
Рассылку могли приостановить, или человек, который её настроил, покинул рабочее пространство либо потерял доступ к отчётам — тогда она отключается. При удалении дашборда или отчёта удаляется и его рассылка, а рабочее пространство, работа которого приостановлена, не отправляет писем по расписанию, пока снова не станет активным.
- Можно ли планировать дайджесты на телефоне?
Да, в «По расписанию»: отчёт или дашборд, каждый день, каждую неделю в выбранный день или первого числа месяца, час по часам салона и адреса для отправки. Час не меняется при переводе часов. У каждого расписания свой переключатель «Активна» и «Отправить сейчас».
Читать дальше
Собрать дашборд
Соберите на одной странице цифры, которые проверяете каждый день, выберите, как показать каждую, и смотрите любой период в один клик.
Открыть, изменить или экспортировать сохранённый отчёт
Постройте сохранённый отчёт по сегодняшним данным, измените его настройки, скачайте файлом CSV или удалите.
Отчёты: частые вопросы
Пропавшие метрики, кто видит ваши дашборды и почему у них другие цифры, периоды и сравнения, экспорт цифр.
Настроить роли и права
Пользуйтесь четырьмя готовыми ролями или создайте свои: выберите, что каждая роль может делать в каждом модуле и чьи записи она видит.
Ещё в разделе «Отчёты»
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.