Отчёты · Инструкция
Открыть, изменить или экспортировать сохранённый отчёт
Постройте сохранённый отчёт по сегодняшним данным, измените его настройки, скачайте файлом CSV или удалите.
Найдите отчёт
Откройте Отчёты и выберите «Сохранённые отчёты». На каждой карточке — название отчёта, источник данных, период и когда его последний раз меняли.
Откройте его
Нажмите на карточку. Отчёт строится по самым свежим данным каждый раз, когда вы его открываете, поэтому цифры всегда актуальны. Если построить его для вас нельзя — например, потому что ваша роль не может просматривать его источник данных, — на месте графика будет объяснение и кнопка «Попробовать ещё раз».
Измените его
Нажмите «Редактировать», измените любые настройки — предпросмотр будет обновляться — и нажмите «Сохранить изменения» или «Отмена», чтобы оставить всё как было. Кнопка «Редактировать» есть у ролей, которым можно редактировать в отчётах.
Скачайте его
Нажмите «Экспорт CSV», чтобы скачать текущий результат файлом-таблицей, или выберите «Экспортировать в CSV» в меню ⋯ на карточке отчёта. Заголовки колонок в файле — на вашем языке, а цифры — те, что разрешает видеть ваша роль. Для скачивания нужна роль, которой разрешён экспорт.
Удалите его
На вкладке «Сохранённые отчёты» откройте меню ⋯ на карточке отчёта и выберите «Удалить». Введите название отчёта и нажмите «Удалить», чтобы подтвердить: отчёт удаляется навсегда вместе со всеми рассылками по расписанию, которые его отправляют. Этот пункт видят только роли, которым можно удалять в отчётах.
Частые вопросы
- Почему под суммой написано «Также»?
Деньги в разных валютах никогда не складываются. Сумма показана в валюте вашего рабочего пространства; деньги в другой валюте за те же дни перечислены под ней. Нажмите одну из этих сумм, чтобы увидеть показатели в той валюте.
- Можно ли открывать сохранённые отчёты на телефоне?
Да, в «Сохранённых отчётах»: каждый запускается с вашим собственным доступом. «Экспорт CSV» открывает меню «Поделиться», а удаление просит ввести название отчёта.
Читать дальше
Построить и сохранить отчёт
Посчитайте или просуммируйте сделки, обращения, счета или контакты, сгруппируйте их и сохраните график, чтобы открывать его снова или получать по почте по расписанию.
Отправлять дашборд или отчёт по почте по расписанию
Получайте дашборд или сохранённый отчёт по почте каждый день, каждый понедельник или 1-го числа месяца, даже если никто не открывает Setvos.
Экспортировать свои данные
Скачайте один вид записей файлом CSV или подготовьте ZIP-архив со всем, что есть в рабочем пространстве.
Ещё в разделе «Отчёты»
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.