Informes · Visión general
Informes: paneles, informes guardados y correos programados
Consulta tus cifras clave en paneles, crea y guarda tus propios gráficos y recíbelos por correo cada día, cada semana o cada mes.
Tres pestañas
Informes se abre en «Paneles». «Informes guardados» reúne los gráficos que has creado y guardado, y en «Programados» configuras los correos que envían un panel o un informe por sí solos.
Paneles
Un panel es una página de widgets, cada uno una cifra o un gráfico: ingresos por reservas, tasa de ausencias, facturas pendientes de cobro, tratos ganados y más. Cada módulo que activas añade sus propias métricas, y solo se te ofrecen las que tu rol puede ver.
Informes guardados
Un informe guardado cuenta o suma tus tratos, tickets, facturas o contactos y los agrupa, por ejemplo por etapa o por mes. Se calcula con los datos más recientes cada vez que lo abres, y puedes descargarlo como archivo CSV.
Ves lo que ve tu rol
Los paneles y los informes solo cuentan los registros que tu rol te deja ver. Con «Su equipo» en Tratos, un informe de tratos suma los tratos de tu equipo; un compañero con «Todos los registros» ve los de todos. Los datos de un módulo que tu rol no puede ver, como las facturas sin Facturación, no se te muestran en absoluto.
Correos programados
Cualquier panel o informe guardado se puede enviar por correo cada día, cada lunes o el día 1 de cada mes a las direcciones que elijas. Las cifras son las que puede ver la persona que lo configuró.
Qué hacer primero
Crea un panel con las tres o cuatro cifras que quieres ver cada mañana. Cuando esté a tu gusto, prográmalo para que te llegue al correo.
Sigue leyendo
Crea un panel
Reúne en una página las cifras que miras cada día, elige cómo se muestra cada una y consulta cualquier periodo con un clic.
Crea y guarda un informe
Cuenta o suma tus tratos, tickets, facturas o contactos, agrúpalos y guarda el gráfico para volver a abrirlo o enviarlo por correo de forma programada.
Abre, cambia o exporta un informe guardado
Calcula un informe guardado con los datos de hoy, cambia sus ajustes, descárgalo como archivo CSV o elimínalo.
Envía un panel o un informe por correo de forma programada
Haz que un panel o un informe guardado llegue por correo cada día, cada lunes o el día 1 de cada mes, sin que nadie tenga que abrir Setvos.
Informes: preguntas frecuentes
Métricas que faltan, quién ve tus paneles y por qué sus cifras difieren, periodos y comparaciones, y cómo exportar cifras.
Configura roles y permisos
Usa los cuatro roles listos para usar o crea los tuyos: elige qué puede hacer cada rol en cada módulo y de quién son los registros que ve.
Abrir en Setvos
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