Informes · Cómo hacerlo
Envía un panel o un informe por correo de forma programada
Haz que un panel o un informe guardado llegue por correo cada día, cada lunes o el día 1 de cada mes, sin que nadie tenga que abrir Setvos.
Abre la pestaña «Programados»
Abre Informes y elige «Programados». La tarjeta de arriba es «Nuevo resumen programado», disponible para los roles que pueden crear en Informes.
Elige qué enviar
En «Informe o panel», elige uno de tus paneles o informes guardados. Un panel se envía con sus cifras de los últimos 30 días.
Elige con qué frecuencia
En «Frecuencia», elige «Cada día», «Cada lunes» o «El día 1 del mes», y en «Hora», la hora de envío según el reloj de tu espacio de trabajo. Se mantiene a esa hora cuando cambia el horario. Si lo dejas en «A la hora habitual», sale por la mañana.
Elige quién lo recibe
En «Enviar a», escribe hasta 20 direcciones de correo, separadas por comas o espacios. No hace falta que sean miembros de tu espacio de trabajo. El correo muestra cada informe como una tabla de hasta 25 filas, en el idioma de quien configuró el envío, y al final dice qué espacio de trabajo lo envió, útil cuando va a un contable externo.
Guárdalo
Pulsa «Programar». El correo lleva el nombre de tu negocio en el asunto, está escrito en el idioma de la persona que lo configuró y muestra las cifras que esa persona puede ver, lo reciba quien lo reciba.
Pruébalo, páusalo o quítalo
En la lista, el interruptor pausa y reanuda un envío, y el botón del avión de papel, «Enviar ahora», manda una copia al momento; para ambos hace falta un rol que pueda editar en Informes. La papelera, «Eliminar envío», pide confirmación y después lo detiene para siempre; el informe o el panel que enviaba se queda, y solo ven la papelera los roles que pueden eliminar en Informes. «Último envío» muestra cuándo se hizo el envío por última vez. Para cambiar las direcciones o la frecuencia, elimínalo y vuelve a configurarlo.
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué ha dejado de llegar un correo programado?
Puede que esté pausado, o que la persona que lo configuró haya dejado el espacio de trabajo o haya perdido el acceso a Informes, lo que lo desactiva. Al eliminar el panel o el informe también se elimina su envío programado, y un espacio de trabajo suspendido no envía correos programados hasta que vuelve a estar activo.
- ¿Puedo programar resúmenes en el teléfono?
Sí, en «Programados»: un informe o un panel, cada día, cada semana un día elegido o el día 1 de cada mes, una hora según el reloj del salón y las direcciones a las que enviarlo. La hora no cambia con los cambios de hora. Cada programación tiene su propio interruptor «Activa» y «Enviar ahora».
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Crea un panel
Reúne en una página las cifras que miras cada día, elige cómo se muestra cada una y consulta cualquier periodo con un clic.
Abre, cambia o exporta un informe guardado
Calcula un informe guardado con los datos de hoy, cambia sus ajustes, descárgalo como archivo CSV o elimínalo.
Informes: preguntas frecuentes
Métricas que faltan, quién ve tus paneles y por qué sus cifras difieren, periodos y comparaciones, y cómo exportar cifras.
Configura roles y permisos
Usa los cuatro roles listos para usar o crea los tuyos: elige qué puede hacer cada rol en cada módulo y de quién son los registros que ve.
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