Informes · Preguntas
Informes: preguntas frecuentes
Métricas que faltan, quién ve tus paneles y por qué sus cifras difieren, periodos y comparaciones, y cómo exportar cifras.
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué falta una métrica en la lista?
Su módulo está desactivado, o tu rol no puede ver ese módulo. Activa los módulos en Marketplace; un propietario o un administrador decide qué puede ver cada rol.
- ¿Quién puede ver mis paneles?
Todo el que puede abrir Informes en tu espacio de trabajo. Cada persona ve las cifras que permite su propio rol, y un widget basado en una métrica que el rol de alguien no puede ver se lo indica en lugar de mostrar cifras.
- ¿Puedo comparar con el mes pasado o con el año pasado?
Un widget «Un solo número» se compara con el periodo de la misma duración inmediatamente anterior al que elegiste. Los demás gráficos solo muestran el periodo elegido.
- ¿Puedo exportar un panel?
No como archivo. Pulsa «Tabla» en cualquier gráfico para leer sus cifras, o programa el panel para que llegue por correo. Los informes guardados se pueden descargar con «Exportar CSV».
- ¿Puedo elegir a qué hora se envía un correo programado?
Sí. Elígela en «Hora» al programarlo: es la hora de tu espacio de trabajo y no se mueve con los cambios de horario. Los resúmenes semanales salen los lunes y los mensuales, el día 1.
- ¿Por qué solo veo algunos informes guardados?
Puede que tu rol solo te muestre los informes que creaste tú o tu equipo. Un propietario o un administrador lo configura para cada rol.
- ¿Por qué un compañero obtiene cifras distintas con el mismo informe?
Un informe solo cuenta los registros que el rol de quien lo lee le deja ver. Alguien cuyo rol abarca solo los tratos de su equipo ve los totales de su equipo; alguien con «Todos los registros» ve los de todo el espacio de trabajo.
- ¿Por qué un informe guardado no me muestra cifras?
Cuenta registros de un módulo que tu rol no puede ver, como las facturas sin acceso a Facturación, así que Setvos no lo calcula para ti y explica por qué en lugar del gráfico. Un propietario o un administrador puede cambiar lo que ve tu rol en Ajustes › Roles y permisos; después, pulsa «Reintentar».
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Informes: paneles, informes guardados y correos programados
Consulta tus cifras clave en paneles, crea y guarda tus propios gráficos y recíbelos por correo cada día, cada semana o cada mes.
Crea un panel
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Configura roles y permisos
Usa los cuatro roles listos para usar o crea los tuyos: elige qué puede hacer cada rol en cada módulo y de quién son los registros que ve.
Activa y desactiva módulos
Elige qué partes de Setvos usa este espacio de trabajo. Desactivar un módulo lo oculta para todos y nunca borra sus datos.
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