Informes · Cómo hacerlo
Crea un panel
Reúne en una página las cifras que miras cada día, elige cómo se muestra cada una y consulta cualquier periodo con un clic.
Crea un panel
Abre Informes. En «Paneles», pulsa «Nuevo panel», escribe un «Nombre» y confirma con «Nuevo panel». «Nuevo panel» aparece para los roles que pueden crear en Informes; para añadir y cambiar widgets y cambiar el nombre de un panel hace falta un rol que pueda editar allí.
Añade un widget
Pulsa «Añadir widget». Elige la «Métrica» y después cómo dividirla en «Agrupar por», por ejemplo por «Tiempo», «Personal», «Servicio» o «Local», o bien «Sin agrupar (un total)». Las opciones dependen de la métrica, y «Tiempo» la divide por meses.
Elige cómo se ve
En «Gráfico», elige «Barras», «Línea», «Área», «Barras apiladas», «Rosco» o «Un solo número». Ponle un «Título», o déjalo vacío para usar el nombre de la métrica, y pulsa «Añadir».
Elige el periodo
El primer selector muestra qué panel está abierto; el de al lado fija el periodo de todos los widgets a la vez, desde «Últimos 7 días» hasta «Año en curso». Cuando vuelves a la página, empieza otra vez en «Últimos 30 días».
Compara con el periodo anterior
Un widget «Un solo número» muestra el total y, debajo, la variación en porcentaje respecto al periodo de la misma duración inmediatamente anterior. Si en ese periodo anterior no hubo nada, no se muestra ninguna variación.
Mira las cifras que hay detrás de un gráfico
Pulsa «Tabla» en un gráfico para ver sus cifras en una tabla, y «Gráfico» para volver.
Cambia u ordena el panel
El menú ⋯ de un widget tiene «Editar widget» y «Quitar widget»; al quitarlo, el widget desaparece al momento. El menú ⋯ junto a «Añadir widget» tiene «Renombrar panel» y «Eliminar panel». Para eliminarlo se te pide confirmación y que escribas el nombre del panel, porque no se puede deshacer: sus widgets y sus correos programados se van con él, mientras que los informes guardados se quedan.
Compártelo
Los paneles que creas aquí los ve todo el que puede abrir Informes en tu espacio de trabajo, y la dirección de la página abre el panel que estás viendo, así que puedes enviársela a un compañero.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué métricas puedo usar?
Reservas ofrece ingresos, citas, tasas de ausencias y de cancelación, ticket medio, reservas por canal, huecos entre visitas, tasa de nueva reserva, reservaron antes de irse y ocupación del horario. «Tasa de nueva reserva» cuenta las visitas seguidas de cualquier otra visita en 45 días; «Reservaron antes de irse» es la parte de las visitas cobradas en caja, con un cliente con nombre, cuya próxima cita se reservó allí mismo con «Reservar la próxima cita», aunque después se cancelara. Ambas se pueden agrupar por «Personal» o «Local». Facturación ofrece ingresos facturados, facturas y pendiente de cobro; Tratos, valor del embudo, valor ganado, tratos y tasa de éxito; Contactos, contactos nuevos; Soporte, tickets y tiempo de resolución.
- ¿Por qué un widget muestra un aviso en lugar de cifras?
En su lugar explica el motivo. Normalmente tu rol no puede ver el módulo que cuenta el widget, o ese módulo se ha desactivado. Cuando esté resuelto, pulsa «Reintentar».
- ¿Puedo ver los paneles en el teléfono?
Sí: Informes se abre en «Paneles». Elige un panel y un periodo — los últimos 7, 30 o 90 días, o el mes, el trimestre o el año en curso. Cada widget muestra su gráfico con leyenda y tabla, y una cifra sola muestra su cambio frente al periodo anterior. El dinero se muestra por moneda, nunca sumado: una cifra en otra moneda aparece bajo el gráfico, y al tocarla el widget se muestra en esa moneda. Un widget que falla muestra «Reintentar» por su cuenta.
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Envía un panel o un informe por correo de forma programada
Haz que un panel o un informe guardado llegue por correo cada día, cada lunes o el día 1 de cada mes, sin que nadie tenga que abrir Setvos.
Informes: preguntas frecuentes
Métricas que faltan, quién ve tus paneles y por qué sus cifras difieren, periodos y comparaciones, y cómo exportar cifras.
Activa y desactiva módulos
Elige qué partes de Setvos usa este espacio de trabajo. Desactivar un módulo lo oculta para todos y nunca borra sus datos.
Configura roles y permisos
Usa los cuatro roles listos para usar o crea los tuyos: elige qué puede hacer cada rol en cada módulo y de quién son los registros que ve.
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