Задачи · Инструкция
Привязать задачу к клиенту, сделке или другой записи
Укажите, каких записей касается задача, чтобы любой, кто её читает, понимал, о чём речь, и мог открыть их в один клик.
Откройте задачу
Создайте новую задачу кнопкой «Новая задача» или нажмите на название задачи в разделе Задачи, чтобы открыть её.
Найдите запись
В блоке «Касается» нажмите «Привязать запись» и начните вводить текст в поле «Поиск контактов, сделок, счетов…». Результаты сгруппированы по типам, и предлагаются только записи, которые ваша роль позволяет видеть.
Выберите одну или несколько
Выберите результат, чтобы добавить его. Каждая связь показывается меткой с типом записи; × на метке убирает её. К задаче можно привязать до 20 записей.
Сохраните
Нажмите «Создать задачу» или, если задача уже существовала, «Сохранить изменения».
Переходите по связям
В списке привязанные записи видны под названием задачи; нажмите на любую, чтобы открыть её. Запись, которую с тех пор удалили, показывается зачёркнутой под прежним названием, так что вы всё равно знаете, чего касалась задача.
Или начните с самой записи
В карточке клиента или сделки блок «Задачи» показывает открытые задачи по этой записи, а его кнопка + открывает новую задачу, уже привязанную к этой записи.
Частые вопросы
- Почему я не могу найти запись, чтобы её привязать?
Поиск предлагает только записи, которые ваша роль позволяет видеть, и только из модулей, включённых в вашем рабочем пространстве.
- Как привязать задачу к записям на телефоне?
В форме задачи или в «Связанных записях» на задаче нажмите «Привязать запись» и ищите клиентов, сделки, счета и другое. Задачу можно привязать к нескольким записям, и связи видны как отметки в её строке в списке.
Читать дальше
Создать задачу
Запишите, что нужно сделать, когда и насколько срочно, выберите исполнителя и привяжите задачу к тому, чего она касается.
Работа с карточкой клиента
Смотрите историю клиента, записывайте заметки и звонки, обновляйте его данные, файлы и задачи — всё на одном экране.
Работа с карточкой сделки
Переносите сделку на другой этап, записывайте, что произошло, поддерживайте её данные в порядке и смотрите задачи по ней — всё на одном экране.
Ещё в разделе «Задачи»
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.