Tareas · Preguntas
Tareas: preguntas frecuentes
Respuestas breves sobre quién ve qué tareas, las asignaciones, el calendario, las fechas vencidas y los registros vinculados.
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué no veo una tarea que ha creado un compañero?
Puede que tu rol abarque menos tareas: con «Su equipo» ve las tareas asignadas a ti o a alguien de tus equipos, con «Solo propios», solo las que tienes asignadas, y esta está asignada a alguien fuera de ese grupo. Un propietario o un administrador puede poner tu rol en «Todos los registros» para Tareas en Ajustes › Roles y permisos.
- ¿Puedo asignar una tarea a un compañero?
Sí. Elígelo en «Persona asignada» al crear o editar la tarea; recibe una notificación que la abre. Una tarea que añades con /task en el bot de Telegram se te asigna a ti.
- ¿Por qué mi tarea no está en el calendario?
No tiene fecha límite. Pónsela y aparecerá ese día; ponle también una hora y aparecerá a esa hora.
- ¿Por qué una fecha límite está en rojo?
La tarea sigue abierta y su fecha límite ya ha pasado. Una tarea de todo el día solo se pone en rojo cuando termina su día entero; una tarea con hora, cuando ha pasado esa hora. La misma regla decide qué cuenta como vencido en la tarjeta «Tareas» de un registro y en el bloque «Mis tareas» de tu panel.
- ¿Una tarea puede tratar de dos clientes?
Sí. Vincula todos los registros que toque el trabajo, hasta 20 por tarea.
- ¿Dónde veo las tareas sobre un cliente?
En su ficha, en la tarjeta «Tareas». Muestra las tareas abiertas vinculadas a él.
- ¿Desaparecen las tareas terminadas?
Salen de la vista «Abiertas», pero se conservan. Elige «Hechas» o «Todas» en el menú de estado para verlas.
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Tareas: los seguimientos que prometiste hacer
Apunta cada seguimiento con una fecha límite y una prioridad, dáselo a quien vaya a hacerlo, vincúlalo al cliente, el trato o la factura de los que trata, y márcalo como hecho cuando esté terminado.
Ve tus tareas en el calendario
Ponle a una tarea una fecha límite, y una hora si ocurre en un momento concreto, para que aparezca en el calendario junto a tus eventos.
Configura roles y permisos
Usa los cuatro roles listos para usar o crea los tuyos: elige qué puede hacer cada rol en cada módulo y de quién son los registros que ve.
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