Informes · Cómo hacerlo
Abre, cambia o exporta un informe guardado
Calcula un informe guardado con los datos de hoy, cambia sus ajustes, descárgalo como archivo CSV o elimínalo.
Encuentra el informe
Abre Informes y elige «Informes guardados». Cada tarjeta muestra el nombre del informe, su fuente de datos, su periodo y cuándo se cambió por última vez.
Ábrelo
Haz clic en la tarjeta. El informe se calcula con los datos más recientes cada vez que lo abres, así que las cifras siempre están al día. Si no se puede calcular para ti, por ejemplo porque tu rol no puede ver su fuente de datos, lo explica en lugar del gráfico, con «Reintentar».
Cámbialo
Pulsa «Editar», cambia cualquier ajuste mientras se actualiza la vista previa y pulsa «Guardar cambios», o «Cancelar» para dejarlo como estaba. «Editar» aparece para los roles que pueden editar en Informes.
Descárgalo
Pulsa «Exportar CSV» para descargar el resultado actual como hoja de cálculo, o elige «Exportar como CSV» en el menú ⋯ de la tarjeta del informe. El archivo lleva los encabezados de columna en tu idioma y las cifras que tu rol te deja ver. Para descargarlo hace falta un rol que permita exportar.
Elimínalo
En la pestaña «Informes guardados», abre el menú ⋯ de la tarjeta del informe y elige «Eliminar». Escribe el nombre del informe y pulsa «Eliminar» para confirmar: se elimina para siempre, junto con los correos programados que lo envían. Solo lo ven los roles que pueden eliminar en Informes.
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué pone «Además» bajo una cifra?
El dinero nunca se suma entre monedas. Una cifra está en la moneda de tu espacio de trabajo; el dinero en otra moneda de los mismos días aparece debajo. Pulsa uno de esos importes para ver las cifras en esa moneda.
- ¿Puedo abrir informes guardados en el teléfono?
Sí, en «Informes guardados»: cada uno se ejecuta con tu propio acceso. «Exportar CSV» abre el menú para compartir, y eliminar te pide escribir el nombre del informe.
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Crea y guarda un informe
Cuenta o suma tus tratos, tickets, facturas o contactos, agrúpalos y guarda el gráfico para volver a abrirlo o enviarlo por correo de forma programada.
Envía un panel o un informe por correo de forma programada
Haz que un panel o un informe guardado llegue por correo cada día, cada lunes o el día 1 de cada mes, sin que nadie tenga que abrir Setvos.
Exporta tus datos
Descarga un tipo de registro como archivo CSV o prepara un ZIP con todo lo que hay en tu espacio de trabajo.
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