Отчёты · Вопросы
Отчёты: частые вопросы
Пропавшие метрики, кто видит ваши дашборды и почему у них другие цифры, периоды и сравнения, экспорт цифр.
Частые вопросы
- Почему метрики нет в списке?
Её модуль отключён или ваша роль не видит этот модуль. Модули включаются на экране Маркетплейс; что видит каждая роль, настраивает владелец или администратор.
- Кто видит мои дашборды?
Все в вашем рабочем пространстве, кто может открывать отчёты. Каждый видит цифры, которые разрешает его собственная роль, а виджет с метрикой, которую чья-то роль не видит, сообщает об этом вместо цифр.
- Можно ли сравнить с прошлым месяцем или прошлым годом?
Виджет «Одно число» сравнивает с таким же по длине периодом непосредственно перед выбранным. Остальные графики показывают только выбранный период.
- Можно ли экспортировать дашборд?
Файлом — нет. Нажмите «Таблица» на любом графике, чтобы прочитать его цифры, или настройте отправку дашборда по почте. Сохранённые отчёты можно скачать кнопкой «Экспорт CSV».
- Можно ли выбрать время отправки письма по расписанию?
Да. Выберите его в поле «Час» при создании расписания: это время вашего рабочего пространства, и оно не сдвигается при переходе на летнее или зимнее время. Еженедельные письма уходят по понедельникам, ежемесячные — 1-го числа.
- Почему я вижу только часть сохранённых отчётов?
Возможно, ваша роль показывает только отчёты, созданные вами или вашей командой. Это настраивает для каждой роли владелец или администратор.
- Почему у коллеги другие цифры в том же отчёте?
Отчёт учитывает только записи, которые разрешает видеть роль того, кто его читает. Тот, чья роль охватывает только сделки его команды, видит итоги своей команды; тот, у кого доступ «Все записи», — итоги всего рабочего пространства.
- Почему сохранённый отчёт не показывает мне цифры?
Он считает записи модуля, который ваша роль не может просматривать, — например, счета без доступа к модулю «Счета», — поэтому Setvos не строит его для вас и на месте графика объясняет почему. Владелец или администратор может изменить, что видит ваша роль, на экране Настройки › Роли и права; после этого нажмите «Попробовать ещё раз».
Читать дальше
Отчёты: дашборды, сохранённые отчёты и рассылки по расписанию
Смотрите ключевые цифры на дашбордах, стройте и сохраняйте собственные графики и получайте их по почте каждый день, неделю или месяц.
Собрать дашборд
Соберите на одной странице цифры, которые проверяете каждый день, выберите, как показать каждую, и смотрите любой период в один клик.
Настроить роли и права
Пользуйтесь четырьмя готовыми ролями или создайте свои: выберите, что каждая роль может делать в каждом модуле и чьи записи она видит.
Включать и выключать модули
Выберите, какими частями Setvos пользуется это рабочее пространство. Выключенный модуль скрывается для всех, а его данные никогда не удаляются.
Ещё в разделе «Отчёты»
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.