Den Kundenstamm an einem Abend aus Altegio holen — mit Rückgängig
Die meisten Salons bleiben nicht wegen des Preises oder der Funktionen bei Software, die sie nicht mögen. Sie bleiben wegen der Kundenhistorie, die sie nicht verlieren wollen.
Wir haben den Import um genau diese Sorge herum gebaut. Nichts wird geschrieben, bevor Sie gesehen haben, was passiert, und ein ganzer Import lässt sich zurücknehmen. So läuft es ab.
1. Exportieren Sie Ihre Kunden aus Altegio
Altegio exportiert Kunden in eine Tabelle. Nehmen Sie die Datei, wie sie ist, und bereinigen Sie sie nicht von Hand: Der Import findet Dubletten über Telefon und E-Mail zuverlässiger als ein Abend mit der Tabelle. Für einen YCLIENTS-Export gelten dieselben Schritte.
2. Laden Sie sie hoch und lesen Sie die Vorschau
Zuerst bekommen Sie kein Ergebnis, sondern eine Vorschau: wie viele Zeilen neu sind, wie viele Sie schon haben und welche ein Problem haben und warum. Wählen Sie unter „Herkunft“ Altegio / YCLIENTS, dann kennt der Import deren Spaltennamen. Namen, Telefonnummern, E-Mails, Firmen und Positionen werden übernommen; eine Spalte, die der Import nicht verwendet, wird Ihnen gezeigt und weggelassen, es kommt also nichts an, was Sie nicht gesehen haben.
Eine Spalte mit ungewöhnlichem Namen ordnen Sie von Hand zu. Eine Datei, die noch nicht hineingeht, wird trotzdem als Datei mit dem Grund angezeigt, nicht als Fehler über den ganzen Bildschirm.
3. Entscheiden Sie, was mit vorhandenen Kunden passiert
Ein Kunde, der schon in Setvos ist — gleiche Telefonnummer oder gleiche E-Mail —, wird übersprungen oder aktualisiert, und Sie wählen das, bevor etwas geschrieben wird. Aktualisieren schreibt, was in der Datei steht, über das, was Sie haben; eine leere Zelle in der Datei löscht nie einen vorhandenen Wert.
4. Importieren, und bei Bedarf rückgängig machen
Jeder Import ist ein Stapel im Importverlauf, und „Rückgängig“ entfernt alles, was dieser Stapel angelegt hat. Ein ehrlicher Hinweis: Aktualisierungen werden nicht zurückgenommen, weil der ersetzte Wert nicht gespeichert wird, und etwas anderes zu behaupten wäre gelogen.
Wählen Sie beim ersten Mal „Unverändert lassen“. Dieselbe Datei können Sie jederzeit mit „Aus der Datei aktualisieren“ erneut hochladen.
Terminhistorie und kommende Buchungen
Vergangene Termine kommen als Aufzeichnung dessen, was war, ohne die Prüfungen einer neuen Buchung — zwei Stylistinnen auf einem Stuhl im Jahr 2019 ist einfach, was passiert ist. Ein Termin mit künftigem Datum wird abgelehnt: Eine Buchung, die nie durch den Dienstplan ging, könnte eine Person oder einen Stuhl doppelt belegen. Tragen Sie solche Termine im Kalender ein, wo jeder geprüft wird.
Wofür der Abend draufgeht
Der Import selbst ist schnell. Der Abend geht dafür drauf, das Ergebnis zu lesen: die Kunden ohne Telefonnummer und die wenigen Dubletten, die sich von Hand zusammenführen lassen — dafür gibt es in der Kundenliste die Schaltfläche „Duplikate finden“. Lassen Sie Altegio offen, bis der letzte dort gebuchte Termin vorbei ist.
Hilfe beim Umzug ist in jeder Lizenz enthalten. Wenn eine Datei nicht hineingeht, tippen Sie auf dem Importbildschirm auf „Diese Datei an uns senden“, und wir melden uns damit bei Ihnen. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung „Von Altegio oder YCLIENTS wechseln, ohne Kundschaft zu verlieren“ behandelt auch Leistungen, Team und Terminhistorie.