Trasladar tu base de clientes desde Altegio en una tarde, y poder deshacerlo
La mayoría de los salones no se quedan en un software que no les gusta por el precio ni por las funciones. Se quedan por el historial de clientes que temen perder.
Construimos la importación en torno a ese miedo. No se escribe nada hasta que hayas visto lo que va a pasar, y una importación entera se puede deshacer. Así funciona.
1. Exporta tus clientes desde Altegio
Altegio exporta los clientes a una hoja de cálculo. Toma el archivo tal cual y no lo limpies a mano: la importación encuentra duplicados por teléfono y por correo con más fiabilidad que una tarde con la hoja. Con una exportación de YCLIENTS los pasos son los mismos.
2. Súbelo y revisa la vista previa
Lo primero que obtienes no es un resultado sino una vista previa: cuántas filas son nuevas, cuántas ya tienes y cuáles tienen un problema y por qué. Elige Altegio / YCLIENTS en «Procedencia» y la importación reconoce sus nombres de columna. Se trasladan nombres, teléfonos, correos, empresas y cargos; una columna que la importación no usa se te muestra y se deja fuera, así que no llega nada que no hayas visto.
Una columna con un nombre poco habitual la asignas a mano. Un archivo que todavía no puede entrar se sigue mostrando como archivo, con el motivo, y no como un error a pantalla completa.
3. Decide qué pasa con los clientes que ya tienes
Un cliente que ya está en Setvos —mismo teléfono o mismo correo— se omite o se actualiza, y lo eliges antes de que se escriba nada. Actualizar escribe lo que trae el archivo sobre lo que tienes; una celda vacía del archivo nunca borra un valor que ya tienes.
4. Importa, y deshazlo si algo no cuadra
Cada importación es un lote en el historial de importaciones, y Deshacer elimina todo lo que ese lote creó. Una advertencia honesta: las actualizaciones no se revierten, porque el valor que sustituyó una actualización no se guarda, y fingir lo contrario sería mentir.
La primera vez, elige «Dejarlas como están». Siempre puedes volver a subir el mismo archivo con «Actualizarlas con el archivo».
El historial de visitas y las citas pendientes
Las visitas pasadas llegan como constancia de lo que ocurrió, sin las comprobaciones que pasa una reserva nueva: dos estilistas en un mismo sillón en 2019 es simplemente lo que pasó. Una visita con fecha futura se rechaza: una reserva que nunca pasó por el cuadrante podría solaparse con una persona o un sillón ocupados. Introdúcelas en la agenda, donde se comprueba cada una.
En qué se va la tarde
La importación en sí es rápida. La tarde se va en leer el resultado: los clientes sin teléfono y los pocos duplicados que conviene fusionar a mano; para eso está el botón «Buscar duplicados» de la lista de clientes. Mantén Altegio abierto hasta que haya pasado la última cita reservada allí.
La ayuda con el traslado está incluida en todas las licencias. Si un archivo no entra, pulsa «Envíanos este archivo» en la pantalla de importación y te responderemos con él. La guía paso a paso «Cambiar desde Altegio o YCLIENTS sin perder ningún cliente» cubre también los servicios, el equipo y el historial de visitas.