Qué llevarte cuando dejas una plataforma de reservas
Exporta mientras la cuenta siga activa. Ese es todo el consejo, y es el paso que la gente deja para después de darse de baja.
La mayoría de las plataformas te dejarán exportar tus datos. La mayoría también dejarán de hacerlo en cuanto caduque la suscripción, y las colas de soporte son más lentas para cuentas que ya no pagan. Hazlo primero, verifícalo y después cancela.
Las seis exportaciones
- Clientes: nombre, teléfono, correo y el estado del consentimiento comercial. Sin ese estado no puedes escribir legalmente a la lista que acabas de exportar.
- Servicios: nombres, duraciones y precios. Una foto de la lista de precios sirve si no hay exportación.
- Personal: quién hizo qué, para que el historial encaje con personas reales y no con una columna vacía.
- Historial de citas: lo que hace que un sistema nuevo sea útil el primer día en vez del tercer mes.
- Facturas y cobros: para tu asesoría y para cualquier disputa que aparezca más adelante.
- Fotos y notas adjuntas a las fichas de cliente. Esta es la que nadie recuerda, y suele ser la más difícil de sacar.
Comprueba que la exportación abre y tiene filas antes de cancelar nada. Un CSV vacío se ve exactamente igual que uno lleno en la carpeta de descargas.