Cambiar desde Altegio
Cambiar desde Altegio o YCLIENTS sin perder ningún cliente
Todo lo que necesitas de Altegio sale en hojas de cálculo, y la pantalla de importación tiene un perfil que conoce los nombres de sus columnas. No se escribe nada hasta que ves la vista previa, y un lote entero se puede deshacer después.
Exporta desde Altegio
Descarga los clientes, los servicios con sus precios y el historial de visitas como archivos CSV o Excel. No los modifiques: el perfil lee los nombres de columna de Altegio, en Excel o en un CSV con punto y coma y codificación cirílica. Un historial largo puede subirse en varios archivos, uno por periodo.
Abre Ajustes → Importar y exportar
Elige qué tipo de registro contiene el archivo y, en «Procedencia», Altegio / YCLIENTS. El mismo perfil lee las exportaciones de YCLIENTS.
Revisa la vista previa
Ves cuántas filas serían nuevas, actualizadas u omitidas, y por qué una fila tiene un problema. Una columna no reconocida se puede asignar a mano o dejar fuera.
Asocia a los profesionales
Un archivo de visitas nombra a sus profesionales. Asocia cada nombre a una persona de tu equipo o conserva el nombre: esas visitas quedan a nombre del propietario con el nombre al lado, y más adelante las traspasas a alguien del equipo en Ajustes → Datos. No se invita ni se añade a nadie al equipo.
Importa y deshaz si hace falta
Importa primero los clientes, luego los servicios y precios y después las visitas, para que cada visita encuentre a su cliente y sus servicios. Pulsa «Importar estas filas». Cada lote aparece en el historial de importaciones, donde Deshacer elimina los clientes, servicios o visitas que creó —salvo lo que ya hayas usado—, así que deshaz en orden inverso.
Añade las reservas futuras
Las visitas pasadas llegan como historial. Las reservas futuras no se importan: introdúcelas en la agenda, donde el horario publicado comprueba cada una, así nada se reserva dos veces.
Pasa a tus clientes
Publica el horario, pon el nuevo enlace de reserva donde estaba el antiguo y mantén Altegio hasta que pase la última reserva antigua.
Preguntas frecuentes
- ¿Aparecerán duplicados si importo el mismo archivo dos veces?
- No. Las filas que ya existen no se tocan, salvo que elijas actualizarlas desde el archivo.
- ¿Por qué no se importan las reservas futuras?
- Una reserva que no pasó por el horario podría coincidir con una persona o un sillón ocupados. En la agenda se comprueba antes.
- ¿Podéis hacer la importación por nosotros?
- Si un archivo no entra, pulsa «Envíanos este archivo» en la pantalla de importación; abrimos un caso y te respondemos.
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Saca tus reservas del papel, de WhatsApp y de tres hojas de cálculo.
Importa tus clientes, servicios y visitas pasadas desde una hoja de cálculo o desde la exportación de tu sistema anterior, con una vista previa antes de que se escriba nada, y pide ayuda por chat, en seis idiomas, cuando la necesites. La mayoría de los estudios están funcionando el mismo día.