De la consulta reservada a la factura cobrada
La semana de un consultor está llena de pequeños traspasos: una solicitud que responder, una primera reunión que acordar, un presupuesto que enviar, una factura que reclamar. Cada uno es fácil. El despacho pierde dinero en los huecos entre ellos.
La solicitud que pasó cuatro días en un formulario de contacto. La primera reunión acordada por correo y nunca anotada en una agenda. La hoja de encargo aceptada por teléfono y facturada un mes tarde. Nada de esto es un desastre. Junto, es la diferencia entre un mes lleno y uno flojo.
La solicitud llega donde la va a ver
Ponga el formulario en la página de contacto de su propia web. Cada envío llega como contacto y trato abierto en su embudo, así que está en la misma pantalla que el resto del trabajo en curso, no en un buzón que alguien revisa los viernes.
La primera reunión se reserva sola
Active las reservas y añada los tipos de consulta que ofrece, cada uno con su duración y precio. El cliente elige hora en su página de reservas, paga por adelantado si usted quiere y recibe un recordatorio antes de la reunión. Si es en línea, usted envía el enlace de la llamada: la reserva guarda la hora, el recordatorio y el cliente.
Cobre la primera consulta o pida una señal. Una hora reservada con dinero detrás se cumple mucho más que una gratuita.
El encargo se presupuesta y luego se factura
Redacte el encargo como presupuesto con sus líneas y su fecha de validez. Cuando el cliente esté de acuerdo, márquelo como aceptado y se convierte en factura, pagada por enlace. El presupuesto queda registrado al lado.
- Trabajo puntual: un presupuesto y luego una factura con enlace de pago.
- Gestoría mensual o una iguala: un calendario que prepara la misma factura en su fecha, para que usted la envíe.
- Un recordatorio de facturas vencidas, si lo activa, enviado solo al cliente que debe.
El cliente ve su propia documentación
Cada cliente tiene una cuenta en setvos.com. En ella descarga sus facturas, las paga y le envía preguntas con adjuntos como tickets. Menos correos pidiendo «otra vez la factura de marzo», y las preguntas llegan con responsable y plazo de primera respuesta.
Quién ve qué
Los roles deciden quién puede abrir las notas y los archivos de un cliente; un rol puede limitarse a los clientes de los que su titular es responsable. Un miembro de finanzas es gratis, así que el gestor que concilia las facturas consulta y exporta el dinero sin ocupar un puesto de pago, y sin ver nada más. Los datos se alojan en la UE, separados de cualquier otro espacio.
Lo que no hace
Setvos no firma documentos electrónicamente, no presenta declaraciones ni lleva la contabilidad. Reserva la reunión, factura el trabajo, lleva la ficha del cliente y reúne sus preguntas en una sola cola. Las presentaciones y la contabilidad siguen en las herramientas que ya usa.