Consejos · Consejo
Usa un embudo como tablero de encargos
Para un taller de costura o una empresa de eventos, un encargo es un trabajo que pasa por etapas. Un embudo muestra cada encargo y dónde está, y avisa al cliente cuando está listo.
Nombra las etapas
Abre Ajustes › Embudos, añade un embudo para tus encargos y nombra sus etapas como las dice tu equipo: medidas, corte, prueba, listo.
Añade cada encargo como trato
En el tablero de tratos, añade un trato por encargo con el cliente, su importe y la fecha en que debe estar listo, y arrástralo según avanza el trabajo.
Avisa al cliente cuando esté listo
En Mensajería (SMS), en la pestaña «Automatizaciones», activa «Trato en una etapa», elige la etapa «listo» y escribe el mensaje.
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Configura tus embudos y sus etapas
Cambia el nombre de las etapas por las que pasan tus tratos, reordénalas, añade y quita etapas, decide qué etapas cierran un trato y elige el embudo predeterminado.
Activa los mensajes automáticos
Activa los mensajes de bienvenida, recuperación, cumpleaños, petición de reseña, reserva sin terminar, etapa de un trato, factura vencida y llamada perdida, y cambia lo que dice cada uno.
Haz un presupuesto y conviértelo en factura
Ofrece un precio antes de facturar: crea un presupuesto, dáselo al cliente, registra su respuesta y conviértelo en factura.
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