Informes · Cómo hacerlo
Crea y guarda un informe
Cuenta o suma tus tratos, tickets, facturas o contactos, agrúpalos y guarda el gráfico para volver a abrirlo o enviarlo por correo de forma programada.
Empieza un informe nuevo
Abre Informes, elige «Informes guardados» y pulsa «Nuevo informe». El botón aparece para los roles que pueden crear en Informes.
Ponle nombre y elige su aspecto
Escribe un «Nombre del informe». En «Tipo de informe», elige «Gráfico de barras», «Gráfico de líneas» o «Tabla». Un gráfico tiene un botón «Tabla» que muestra las mismas cifras en una tabla, y una tabla tiene un botón «Gráfico» que las dibuja.
Elige qué contar
En «Fuente de datos», elige «Tratos», «Tickets», «Facturas» o «Contactos». En «Medida», elige «Recuento» o, en tratos y facturas, «Suma del importe» para sumar su valor. «Facturas» cuenta las facturas y las ventas en caja, no los presupuestos ni las notas de crédito, y «Contactos» deja fuera a los clientes fusionados con otra ficha. El informe solo cuenta los registros que tu rol te deja ver.
Agrúpalo
En «Agrupar por», elige cómo dividir el resultado. Los tratos se pueden agrupar por etapa, responsable, estado o mes; los tickets, por estado, prioridad, persona asignada o mes; las facturas, por estado o mes; los contactos, por origen, responsable o mes. Las agrupaciones que no son por mes muestran los 20 grupos más grandes.
Elige el periodo
En «Periodo», elige «Últimos 30 días», «Últimos 90 días», «Este trimestre», «Este año» o «Todo el tiempo». Los registros se cuentan por la fecha en que se crearon.
Revisa y guarda
La «Vista previa» se actualiza a medida que cambias los ajustes. Si no se puede dibujar, por ejemplo porque tu rol no puede ver la fuente de datos que has elegido, explica por qué, con «Reintentar». Cuando muestre lo que quieres, pulsa «Guardar informe»; el informe se abre en su propia página.
Preguntas frecuentes
- ¿Puedo crear paneles e informes en el teléfono?
Sí. Crea, renombra o elimina un panel (eliminarlo te pide escribir su nombre); añade un widget paso a paso — hasta cuatro métricas, una agrupación, el paso, hasta ocho filtros, el gráfico, una comparación y un límite — con una vista previa en vivo, y después edítalo o quítalo. Los informes guardados se crean y se ejecutan igual. En un iPad, la definición aparece junto a un gráfico en vivo.
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Abre, cambia o exporta un informe guardado
Calcula un informe guardado con los datos de hoy, cambia sus ajustes, descárgalo como archivo CSV o elimínalo.
Envía un panel o un informe por correo de forma programada
Haz que un panel o un informe guardado llegue por correo cada día, cada lunes o el día 1 de cada mes, sin que nadie tenga que abrir Setvos.
Crea un panel
Reúne en una página las cifras que miras cada día, elige cómo se muestra cada una y consulta cualquier periodo con un clic.
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