Miembros, roles y equipos · Cómo hacerlo
Agrupa a las personas en equipos
Crea equipos para que un rol limitado a su propio equipo vea el trabajo de todo el equipo, y para que las invitaciones coloquen a las personas nuevas directamente en ellos.
Crea un equipo
Abre Ajustes › Equipos y pulsa «Nuevo equipo».
Ponle nombre y añade miembros
Dale un «Nombre», marca los «Miembros» que forman parte de él y pulsa «Crear equipo». Una persona puede estar en más de un equipo.
Edítalo o elimínalo
«Editar» cambia el nombre o los miembros, y «Guardar cambios» los guarda. El botón de la papelera elimina el equipo al momento. Eliminar un equipo no quita a nadie del espacio de trabajo.
Úsalo con los roles
En Ajustes › Roles y permisos, pon el alcance de registros de un rol en «Su equipo». Las personas con ese rol ven entonces sus propios registros y los de todos los miembros de sus equipos.
Preguntas frecuentes
- ¿Un equipo cambia lo que una persona tiene permitido hacer?
No: eso lo deciden los roles. Un equipo solo amplía de quién son los registros que ve una persona cuando el alcance de su rol es «Su equipo».
- ¿Puedo gestionar equipos en el teléfono?
Sí: Equipos muestra cada equipo con sus miembros, y la ficha de un equipo admite un nombre y los miembros. La ficha de un miembro también cambia en qué equipos está.
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Configura roles y permisos
Usa los cuatro roles listos para usar o crea los tuyos: elige qué puede hacer cada rol en cada módulo y de quién son los registros que ve.
Invita a personas a tu espacio de trabajo
Envía invitaciones por correo, elige el rol y los equipos de cada persona antes de que se una, y consulta o revoca las invitaciones que siguen esperando.
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