Importar, exportar y datos · Visión general
Importar, exportar y datos: traerlos y llevártelos
Todo sobre cómo meter y sacar datos de Setvos: importar archivos de otro sistema, exportar un tipo de registro o todo, y eliminar.
Una pantalla para los archivos
Ajustes › Datos muestra cada tipo de registro que puedes importar o exportar: contactos, empresas, tratos, productos, servicios y citas pasadas. Esta pantalla la abren los propietarios y los administradores; lo que cada uno puede importar o exportar sigue dependiendo de su rol, y un tipo que solo puede exportar muestra «Solo lectura».
No se escribe nada hasta que lo hayas visto
Una importación muestra primero una vista previa: cuántas filas serían nuevas, cuántas se actualizarían o se omitirían, y por qué una fila tiene un problema. Solo «Importar estas filas» guarda algo.
Una importación se puede deshacer mientras no la uses
Una importación de clientes, servicios o visitas pasadas se puede deshacer desde «Historial de importaciones». Lo que ya hayas usado se queda: una visita en una venta, un servicio en una visita, un cliente con una visita o una factura. Las importaciones de otros tipos de registro no, así que lee la vista previa antes de importarlas.
Tus datos son tuyos
«Todo en un archivo» prepara un ZIP con todos los registros, tu historial de actividad y los archivos que has subido, para que lo guardes. También se puede preparar en un espacio de trabajo de solo lectura: una prueba o una licencia vencidas nunca dejan tus datos encerrados.
Eliminar
El propietario puede eliminar todo el espacio de trabajo desde la parte inferior de esta pantalla. No se puede deshacer, así que exporta antes.
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Importa clientes, servicios u otros registros desde un archivo
Trae tu lista desde Altegio, YCLIENTS, EasyWeek, Appointer, Fresha o una hoja de cálculo. Ves lo que haría el archivo antes de que se guarde nada.
Deshaz una importación
Elimina los clientes, servicios o visitas pasadas que creó una importación si el resultado no es el que esperabas.
Exporta tus datos
Descarga un tipo de registro como archivo CSV o prepara un ZIP con todo lo que hay en tu espacio de trabajo.
Elimina una exportación o todo el espacio de trabajo
Quita una exportación que ya no necesitas, o elimina el espacio de trabajo y todo lo que contiene. Eliminar un espacio de trabajo no se puede deshacer.
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Saca tus reservas del papel, de WhatsApp y de tres hojas de cálculo.
Importa tus clientes, servicios y visitas pasadas desde una hoja de cálculo o desde la exportación de tu sistema anterior, con una vista previa antes de que se escriba nada, y pide ayuda por chat, en seis idiomas, cuando la necesites. La mayoría de los estudios están funcionando el mismo día.