Участники, роли и команды · Инструкция
Пригласить людей в рабочее пространство
Отправляйте приглашения по почте, заранее выбирайте роль и команды для новичков и просматривайте или отзывайте приглашения, которые ещё ждут ответа.
Откройте список участников
Откройте Настройки › Участники и нажмите «Пригласить».
Добавьте адреса
Введите адрес почты в поле «Адреса электронной почты» и нажмите Enter, запятую или пробел, чтобы добавить его. Добавьте сколько нужно; крестик на адресе убирает его.
Выберите роль
Выберите «Роль». Если её не выбрать, люди присоединятся с ролью Участник. Строка под полем говорит, что выбранная роль может видеть и чего не может, — проверьте её перед отправкой. Роль «Финансы» бесплатна, одна на рабочее пространство, для вашего бухгалтера; пока место занято, её нельзя выбрать.
Выберите команды
Если у вас есть команды, отметьте те, в которые войдут новички. Роль и команды применяются сразу после принятия приглашения.
Отправьте
Нажмите «Отправить приглашения». У каждого адреса появится «Отправлено» или причина неудачи. Если модуль «Персонал» включён и ваша роль это позволяет, «Создать карточку сотрудника» рядом с адресом сразу заводит карточку этого человека в HR.
Проследите за ответом
В письме-приглашении есть ссылка. Человек входит или создаёт аккаунт на приглашённый адрес, подтверждает этот адрес и принимает приглашение. До тех пор приглашение ждёт в блоке «Приглашения в ожидании» с датой, когда оно истечёт; «Отозвать» отзывает его, и оно перестаёт учитываться в вашей лицензии. В письме указаны рабочее пространство, роль и кто пригласил, а также до какой даты действует приглашение.
Частые вопросы
- Почему приглашение отклонено?
Лицензия покрывает диапазон числа сотрудников, и в нём учитываются участники вместе с ожидающими приглашениями. Сообщение называет нужный размер команды. Владелец или администратор может увеличить размер команды рядом с адресом в веб-приложении, и как только это сделано, приглашение уйдёт снова с той же ролью и командами. Остальным предложат обратиться к владельцу или администратору. Или отзовите приглашение, которое больше не нужно.
- Приглашение истекло. Что делать?
Отзовите его и отправьте новое.
- Можно ли пригласить того, кто уже пользуется Setvos?
Да. Он примет приглашение со своим аккаунтом и будет переключаться между рабочими пространствами через меню вверху боковой панели.
- К нам переходит мастер из прежней системы. Получит ли он свои визиты?
Пригласите его как обычно. Визиты, импортированные под его именем, ждут на владельце, пока вы их не передадите: когда он примет приглашение, откройте Настройки › Данные, найдите его имя в блоке «Визиты, сохранённые под именем бывшего мастера» и нажмите «Передать…». Приглашать — всегда ваш выбор: импорт никогда не добавляет участников.
- Можно ли приглашать людей с телефона?
Да, с разрешением на настройки рабочего пространства: «Пригласить людей» берёт несколько адресов, роль — включая финансовую — и команды и показывает результат для каждого адреса. Если команда уже достигла размера, который покрывает лицензия, приложение об этом скажет, а всем, кроме владельца, добавит «Обратитесь к владельцу рабочего пространства.» Ожидающие приглашения можно отозвать, а смену email — одобрить или отклонить.
Читать дальше
Настроить роли и права
Пользуйтесь четырьмя готовыми ролями или создайте свои: выберите, что каждая роль может делать в каждом модуле и чьи записи она видит.
Объединить людей в команды
Создавайте команды, чтобы роль, ограниченная своей командой, видела работу всей команды, а приглашения сразу добавляли в них новичков.
Изменить число сотрудников, которое покрывает лицензия
Ваша лицензия покрывает диапазон сотрудников, начиная с одного человека; второй человек означает следующий размер с оплатой за оставшиеся дни срока. Покупайте больший, как только команда растёт, или переходите на меньший со следующего продления.
Добавить сотрудника
Создайте карточку сотрудника с данными о должности и датой начала работы, чтобы ею могли пользоваться отпуска, онбординг и зарплата.
Настройте роли, прежде чем приглашать команду
Приглашение приходит вместе с ролью, а роль решает, что человек увидит с первого входа. Сначала проверьте роли — и никто не увидит больше, чем следует.
Ещё в разделе «Участники, роли и команды»
Открыть в Setvos
Вы вошли? Эта статья есть и в меню «Справка» приложения.
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать, — мы отвечаем в чате на шести языках. Написать нам
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.