Перенести базу клиентов из Altegio за вечер — с возможностью отмены
Большинство салонов остаются в программе, которая им не нравится, не из-за цены и не из-за функций. Они остаются из-за клиентской истории, которую страшно потерять.
Мы строили импорт именно под этот страх. Ничего не записывается, пока вы не увидите, что произойдёт, а весь импорт можно забрать обратно. Вот как это происходит.
1. Выгрузите клиентов из Altegio
Altegio выгружает клиентов в таблицу. Берите файл как есть и не чистите его руками: импорт находит дубликаты по телефону и почте надёжнее, чем вечер над таблицей. Для выгрузки из YCLIENTS шаги те же.
2. Загрузите файл и посмотрите предпросмотр
Первое, что вы получаете, — не результат, а предпросмотр: сколько строк новых, сколько уже есть у вас и у каких есть проблема и почему. Выберите Altegio / YCLIENTS в поле «Откуда файл» — и импорт знает названия их колонок. Переносятся имена, телефоны, почта, компании и должности; колонку, которую импорт не использует, вам показывают и не импортируют, так что не появится ничего, чего вы не видели.
Колонку с необычным названием вы назначаете вручную. Файл, который пока нельзя импортировать, всё равно показывается как файл с причиной, а не как ошибка на весь экран.
3. Решите, что делать с клиентами, которые уже есть
Клиент, который уже есть в Setvos, — тот же телефон или та же почта — будет пропущен или обновлён, и вы выбираете это до того, как что-то запишется. Обновление записывает то, что есть в файле, поверх того, что есть у вас; пустая ячейка в файле никогда не стирает имеющееся значение.
4. Импортируйте, а если что-то не так — отмените
Каждый импорт — это партия в истории импортов, и «Отменить» убирает всё, что эта партия создала. Одно честное предупреждение: обновления не отменяются, потому что значение, которое обновление заменило, не сохраняется, и делать вид, что это не так, было бы неправдой.
В первый раз выбирайте «Не трогать». Тот же файл всегда можно загрузить ещё раз с «Обновить из файла».
История визитов и будущие записи
Прошлые визиты переносятся как запись того, что было, без проверок, которые проходит новая запись: два мастера в одном кресле в 2019-м — так просто было. Визит с будущей датой не импортируется: запись, не прошедшая через график, может наложиться на занятого мастера или кресло. Такие записи внесите в журнал, где каждая проверяется.
На что уходит вечер
Сам импорт быстрый. Вечер уходит на то, чтобы прочитать результат: клиенты без телефона и несколько дубликатов, которые стоит объединить вручную, — для этого в списке клиентов есть кнопка «Найти дубликаты». Держите Altegio открытым, пока не пройдёт последняя запись, сделанная там.
Помощь с переходом входит в каждую лицензию. Если файл не загружается, нажмите «Отправить этот файл нам» на экране импорта, и мы вернёмся к вам с ним. Пошаговое руководство «Переход с Altegio или YCLIENTS без потери клиентов» описывает также услуги, сотрудников и историю визитов.