Incorporación · Cómo hacerlo
Crea una plantilla de incorporación
Enumera las tareas con las que empieza la lista de una nueva incorporación y cuándo vence cada una, contando desde su fecha de inicio.
Abre las automatizaciones
En Incorporación, pulsa «Automatizaciones». El cuadro de diálogo muestra tus «Plantillas». El botón solo aparece para un rol que pueda cambiar los ajustes de Incorporación.
Empieza una plantilla
Pulsa «Nueva plantilla» y dale un «Nombre», por ejemplo Lista de nuevas incorporaciones.
Añade las tareas
En cada tarea, escribe lo que hay que hacer y, en la casilla pequeña de al lado, el día en que vence, contado desde la fecha de inicio: 0 es el primer día y un número negativo es antes, así que con -2 el acceso a la caja se prepara dos días antes. Una tarea puede vencer hasta 30 días antes o 90 días después. Pulsa «Añadir tarea» para añadir otra fila, o la cruz para quitar una.
Guárdala
Pulsa «Crear plantilla». Una plantilla necesita un nombre que no tenga ninguna otra plantilla y al menos una tarea.
Cámbiala más adelante
Pulsa el botón de editar junto a una plantilla, haz los cambios y pulsa «Guardar». Las listas ya iniciadas conservan su propia copia de las tareas. La creación y los cambios de plantillas quedan anotados en Ajustes › Registro de auditoría.
Preguntas frecuentes
- ¿Puedo editar las plantillas de incorporación en el teléfono?
Sí, con el permiso de ajustes de incorporación: Plantillas guarda un nombre y sus tareas en orden, cada una con su plazo en días desde la fecha de inicio. Los ajustes de incorporación activan la lista automática y eligen su plantilla.
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