Переход с Altegio
Переход с Altegio или YCLIENTS без потери клиентов
Всё нужное из Altegio выгружается в таблицы, а у экрана импорта есть профиль, который знает названия их колонок. Ничего не записывается, пока вы не увидите предварительный просмотр, а всю партию потом можно отменить.
Выгрузите данные из Altegio
Скачайте клиентов, услуги с ценами и историю визитов в файлах CSV или Excel. Не меняйте их: профиль читает собственные названия колонок Altegio — в Excel или в CSV с точкой с запятой и кириллической кодировкой. Длинную историю можно загрузить несколькими файлами, по одному на период.
Откройте Настройки → Импорт и экспорт
Выберите, какие записи в файле, а в поле «Откуда файл» — Altegio / YCLIENTS. Тот же профиль читает выгрузки YCLIENTS.
Проверьте предварительный просмотр
Вы видите, сколько строк будет новыми, обновлёнными или пропущенными и почему у строки проблема. Нераспознанную колонку можно назначить вручную или не импортировать.
Сопоставьте мастеров
Файл визитов называет мастеров. Сопоставьте каждое имя с человеком из вашей команды или оставьте имя: такие визиты записываются на владельца с именем рядом, а позже вы передадите их сотруднику в Настройках → Данные. Никого не приглашают и не добавляют в команду.
Импортируйте, а при необходимости отмените
Сначала импортируйте клиентов, потом услуги и цены, потом визиты — чтобы каждый визит нашёл своего клиента и свои услуги. Нажмите «Импортировать эти строки». Каждая партия появится в истории импортов, где «Отменить» убирает созданных ею клиентов, услуги или визиты — кроме того, чем вы уже пользовались, — поэтому отменяйте в обратном порядке.
Добавьте будущие записи
Прошлые визиты приходят как история. Будущие записи не импортируются: внесите их в журнал, где опубликованный график проверит каждую, поэтому ничего не будет записано дважды.
Переведите клиентов
Опубликуйте график, поставьте новую ссылку для записи туда, где была старая, и держите Altegio, пока не пройдёт последняя старая запись.
Частые вопросы
- Появятся ли дубликаты, если импортировать один файл дважды?
- Нет. Существующие строки не трогаются, если вы не выберете обновить их из файла.
- Почему не импортируются будущие записи?
- Запись, не прошедшая через график, может наложиться на занятого мастера или кресло. В журнале её сначала проверяют.
- Можете ли вы сделать импорт за нас?
- Если файл не загружается, нажмите «Отправить этот файл нам» на экране импорта — мы откроем обращение и вернёмся к вам.
Читать дальше
Контакты: ваши клиенты и компании, в которых они работают
Одна карточка на клиента — с историей, заметками, тегами и файлами. Находите нужного человека за секунды и не допускайте дубликатов.
Бронирование: журнал записей, график сотрудников и страница онлайн-записи
Как устроены экраны бронирования, что настроить в первую очередь и как проходит день на ресепшене — от первой записи до кассы.
Первые шаги: ваш первый час в Setvos
Что такое рабочее пространство и что настроить в первый час — данные бизнеса, модули, команду, клиентов, страницу записи и подключения, — чтобы завтра Setvos был готов к настоящей работе.
Переведите записи с бумаги, WhatsApp и трёх таблиц.
Перенесите клиентов, услуги и прошлые визиты из таблицы или выгрузки вашей прежней системы — с предпросмотром до того, как что-либо будет записано, и с помощью в чате на шести языках, когда она понадобится. Большинство студий запускаются в тот же день.