Робочий простір і профіль · Огляд
Робочий простір і профіль: як налаштовано ваш бізнес
Налаштування, які визначають увесь робочий простір, — дані бізнесу, модулі, власні поля, ШІ та журнал аудиту, — а також ваш власний профіль.
Налаштування — для власників і адміністраторів
«Налаштування» внизу бічної панелі відкривають Налаштування › Учасники, а поруч — вкладки для кожної частини: Налаштування › Загальні, ролі, команди, воронки, поля, дані, ШІ та журнал аудиту. Цей пункт бачать лише власники й адміністратори; будь-хто інший, відкривши адресу налаштувань, побачить коротке пояснення.
Дані бізнесу
Тип бізнесу, країна, часовий пояс, валюта й мова, якою ви пишете клієнтам, а також реквізити продавця, які друкуються у ваших рахунках. Найважливіший — часовий пояс: від нього залежить, що означає час кожного запису й кожної зміни.
Модулі
На сторінці Маркетплейс частини продукту вмикаються й вимикаються для всього робочого простору. Вимкнений модуль прихований, але ніколи не видаляється.
Ваші власні поля
Власні поля додають те, про що Setvos за замовчуванням не питає, — номер авто, алергію, номер договору. Наразі їх заповнюють у контактах, компаніях і угодах.
ШІ та журнал аудиту
ШІ-функції вимкнені, доки власник або адміністратор їх не ввімкне. Журнал аудиту простими реченнями записує, хто що змінив, і саме туди варто зазирнути насамперед, коли щось не так, як ви залишили.
Ваш власний профіль
У кожного є Налаштування облікового запису › Профіль і Налаштування облікового запису › Вподобання: ваше ім’я, фото й контактні дані, ваші мова й часовий пояс, а також вигляд застосунку.
Читати далі
Як указати дані бізнесу: країну, часовий пояс, валюту й мову
Розкажіть Setvos, що це за бізнес і де він працює, і додайте реквізити продавця, які друкуються у ваших рахунках і пропозиціях.
Як увімкнути чи вимкнути модулі
Виберіть, якими частинами Setvos користується цей робочий простір. Вимкнений модуль ховається для всіх, а його дані ніколи не видаляються.
Як додати власні поля до контактів, компаній і угод
Додайте те, про що Setvos за замовчуванням не питає, — номер авто, алергію, номер договору, — заповнюйте це в контактах, компаніях і угодах та фільтруйте за цим списки.
Як редагувати профіль: ім’я, фото й контактні дані
Налаштуйте, якими вас бачать команда й клієнти в записах, — імена, фото, телефон і посаду, — і змініть пошту, з якою ви входите.
Учасники, ролі й команди: хто може входити і що бачить
Запросіть свою команду, дайте кожному роль, яка визначає, що людина бачить і що може робити, і об’єднайте людей у команди.
Тариф і оплата: ваша ліцензія, доповнення й рахунки
За що ви платите, як оплачувати, що показує екран «Тариф і оплата» і хто може щось тут змінювати.
Ще в розділі «Робочий простір і профіль»
Відкрити в Setvos
Ви увійшли? Ця стаття є й у меню «Довідка» застосунку.
Досі не виходить?
Розкажіть, що ви намагалися зробити, — ми відповідаємо в чаті шістьма мовами. Написати нам
Переведіть записи з паперу, WhatsApp і трьох таблиць.
Перенесіть клієнтів, послуги й минулі візити з таблиці або вивантаження старої системи — з попереднім переглядом, перш ніж щось буде записано, і з допомогою в чаті шістьма мовами, коли знадобиться. Більшість студій запускаються того ж дня.